# Public consulting market: Transformation & change, Europe

Updated 2026-10-29 · awards of the last 24 months; open calls on the update day.

> Source: Arquestra Consulting Market Radar (arquestra.dev), Transformation & change, Europe, data of 2026-10-29. Open this view: https://arquestra.dev/assets/consulting?kinds=transformation&status=awarded&src=agent-card

## In figures

- Awards in 24 months: 5483; open calls now: 253; framework agreements: 26% of awards.
- Award value: median EUR 122 k (half between EUR 52 k and EUR 360 k; 3536 awards with a value).
- Competition: median 3 bids; 25% of awards had a single bid (4530 awards say).
- Big firms (Big Four, Accenture, Capgemini, IBM and the strategy houses) win 9% of the awards.
- SMEs win 68% of the awards whose notice gives the winner size (2178).
- Price weighs a median 40% in the award criteria; 28% decided on price alone (1427 awards).
- Awards come in at a median 75% of the estimated value (597 awards).

## Who wins

1. EY: 152 awards (3%)
2. Deloitte: 150 awards (3%)
3. KPMG: 110 awards (2%)
4. PwC: 103 awards (2%)
5. Accenture: 45 awards (1%)
6. AUREN CONSULTORES SP, S.L.P.: 40 awards (1%)
7. NTT DATA: 36 awards (1%)
8. Sopra Steria: 35 awards (1%)
9. B3 Upphandling AB: 32 awards (1%)
10. BearingPoint: 32 awards (1%)

## Main buyers

- Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P.: 116 awards
- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH: 32 awards
- Nemzeti Kommunikációs Hivatal: 31 awards
- Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI: 26 awards
- CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC): 25 awards
- Banco de España: 24 awards
- Švietimo mainų paramos fondas: 22 awards
- Dirección de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas: 21 awards

## Open now (closing first)

- Servicio de apoyo técnico en materia laboral, económico financiera y administrativa del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana · Presidencia del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana · EUR 121 k · closes 2026-10-29 · https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=oTCwT2fSSqB%2BF6L2uCfUWg%3D%3D
- Contratación de un servicio especializado de consultoría para la elaboración del Plan Director de Seguridad de la Información de ENUSA para el periodo 2027-2029, alineado con los objetivos estratégicos de la organización y con los requisitos establecidos en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), la Directiva NIS2 y demás normativa aplicable. · ENUSA Industrias Avanzadas S.A., S.M.E. · EUR 58 k · closes 2026-10-29 · https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=4IiE1ubxQKDjHF5qKI4aaw%3D%3D
- Servicios de mentoría especializada para el Programa de Aceleración del Vivero de Empresas 4.0 Laocoonte, promovido por la Cámara y cofinanciado por el Programa FEDER 2021 2027 en el marco de la convocatoria Viveros 4.0 de la Comunidad Autónoma de Andalucía. · Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Córdoba · EUR 89 k · closes 2026-10-29 · https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=aKNDRYSqMEeqb7rCcv76BA%3D%3D
- Contrato de servicios de desarrollo e implantación de un sistema de gestión por competencias y evaluación del desempeño · Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcobendas · EUR 60 k · closes 2026-10-29 · https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=PTDV%2FGhiVGyP%2Bo96UAV7cQ%3D%3D
- InHK Projektmanagement 2027-2033 · Stadt Jülich Vergabestelle · no value published · closes 2026-10-29 · https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/668234-2026
- Accord cadre mono attributaire - Marché de service pour la mission d’expertise comptable, de déclarations fiscales et de gestion de la paie de la société publique locale SPL Ametarra · SPL AMETARRA · no value published · closes 2026-10-29 · https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-83829
- El objeto del contrato es la prestación de un servicio especializado de consultoría en gestión del talento y desarrollo organizacional, necesario para dotar a MERCASA de un Modelo Integral de Gestión del Talento (PGT) plenamente definido, implantable y alineado con la estrategia organizativa y su planificación estratégica. · Empresa Estatal Mercados Centrales de Abastecimiento SA (MERCASA) · EUR 136 k · closes 2026-10-30 · https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=NlOGVCKJz0VxseVhcqrkhw%3D%3D
- Asistencia técnica para la auditoría previa a la auditoría de cumplimiento de la norma ISO 27001 y ENS en el FEGA O.A. · Junta de Contratación del Fondo Español de Garantía Agraria · EUR 51 k · closes 2026-10-30 · https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=wvzOBqUV0IisNfRW6APEDw%3D%3D
- Animation du programme d’accompagnement des ménages dans le cadre du Pacte Territorial France Rénov’ · Commuanuté de Communes de l'Est de la Somme · no value published · closes 2026-10-30 · https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/680516-2026
- Prestation de service pour la mise en oeuvre du Pacte Territorial France Rénov' sur le territoire de la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire - volet n°3 accompagnement · Communauté de Communes des Terres du Val de Loire · no value published · closes 2026-10-30 · https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-94877

## Coming up again in six months (rough dates)

- Capacity Building for IPA Programming and Implementation · Government of Montenegro, Ministry of Public Works · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with WYG SAVJETOVANJE d.o.o. · EUR 632 k
- Rahmenvereinbarung für die Strategie- und Managementberatung sowie die operative KHZG-Umsetzung · Universitätsmedizin Göttingen (UMG), Stiftung Öffentlichen Rechts · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with Deloitte · no value
- (DAG) Aquisição de serviços de gestão de projeto para apoio à área das compras (20230033) · SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. · around 2026-11 (estimated from the buyer's rhythm) · now with E-SYCARE, LDA. · EUR 596 k
- Κατάρτιση Ισολογισμών και Οικονομικών Καταστάσεων των εντασσομένων στον e-ΕΦΚΑ και στο τ. ΕΤΕΑΕΠ Φ.Κ.Α. · ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ) · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with BRIGHT BUSINESS SOLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ · EUR 9.6 M
- L-Bank - Europaweite Vergabe eines Rahmenvertrags für Beratungsleistungen Informationssicherheitsmanagement (ISM) /Informationsrisikomanagement (IRM) (Los 1) · Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank - (L-Bank) · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with EY · no value
- Assistance à maîtrise d'ouvrage de gestion de projet, financière, juridique et technique pour la mise en oeuvre des différents projets de lignes de transport en commun en site propre intégral du Grand Annecy · GRAND ANNECY · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with Setec · EUR 16.0 M
- Contratto Quadro per prestazioni professionali in ambito Project Control Management – Operational Planning, Cost Control, Risk Management e Technical and Administrative Management - a supporto del Centro di Competenza Gestione Progetti per i seguenti impianti: SACOI 3 – cavo e stazione, TYRRHENIAN LINK - cavo e stazione, TUNITA - cavo e stazione, ADRIATIC LINK - cavo e stazione · Terna S.p.A. · around 2026-11 (estimated from the buyer's rhythm) · now with Accenture · EUR 1.8 M
- Begeleiding inkoop-/aanbestedingstrajecten · Gemeente Zoetermeer · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with Adjust Consulting B.V. · EUR 300 k
- Prestations d'accompagnement/coaching d'équipes managériales de la Métropole de Lyon · Métropole de Lyon · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with CITWELL CONSULTING · EUR 240 k
- Operative Beratungsleistungen "IT-Vertriebsplattform" · DB Fernverkehr AG (Bukr 13) · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with Deloitte · no value

## Coverage

TED covers awards above the EU thresholds; national registers (France DECP/BOAMP, Spain PLACSP, Germany, Netherlands) add some below them. Price, SME and contract-end details come mainly from TED eForms, so their counts are given with each figure.
Sources: TED 5187, PLACSP 1324, BOAMP 922, DECP 804, DE-BKMS 360, TenderNed 36.