{
 "title": "Public consulting market: Transformation & change, Spain",
 "scope": {
  "country": "ESP",
  "country_name": "Spain",
  "kind": "transformation"
 },
 "updated": "2026-10-29",
 "window": "awards of the last 24 months; open calls on the update day",
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  "awards_24_months": 1712,
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 "award_value_eur": {
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  "p75": 216480,
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  "note": "frameworks (their value is a ceiling) and awards above EUR 150 M left out"
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 "competition": {
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  "awards_with_bid_counts": 1578
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 "winners": {
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   {
    "firm": "Deloitte",
    "awards": 45,
    "share_pct": 3
   },
   {
    "firm": "AUREN CONSULTORES SP, S.L.P.",
    "awards": 40,
    "share_pct": 2
   },
   {
    "firm": "EY",
    "awards": 40,
    "share_pct": 2
   },
   {
    "firm": "NTT DATA",
    "awards": 32,
    "share_pct": 2
   },
   {
    "firm": "PwC",
    "awards": 24,
    "share_pct": 1
   },
   {
    "firm": "D'ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN S.A.",
    "awards": 23,
    "share_pct": 1
   },
   {
    "firm": "IZERTIS, S.A",
    "awards": 20,
    "share_pct": 1
   },
   {
    "firm": "NUEVOS TIEMPOS CONSULTORES S.L.",
    "awards": 20,
    "share_pct": 1
   },
   {
    "firm": "Indra",
    "awards": 19,
    "share_pct": 1
   },
   {
    "firm": "KPMG",
    "awards": 17,
    "share_pct": 1
   }
  ],
  "big_firms_share_pct": 8,
  "big_firms": "Big Four, Accenture, Capgemini, IBM and the strategy houses",
  "note": "an award can have several winners (consortia, lots)"
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 "sme_winner_pct": {
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 "price": {
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  "median_award_vs_estimate_pct": 51,
  "awards_with_estimate": 117
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 "top_buyers": [
  {
   "buyer": "Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P.",
   "awards": 116
  },
  {
   "buyer": "Banco de España",
   "awards": 24
  },
  {
   "buyer": "Dirección de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas",
   "awards": 21
  },
  {
   "buyer": "Secretaría General de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración Políticas Públicas",
   "awards": 21
  },
  {
   "buyer": "AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO (TRADE)",
   "awards": 20
  },
  {
   "buyer": "Agencia Digital de Andalucía",
   "awards": 17
  },
  {
   "buyer": "Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A.",
   "awards": 16
  },
  {
   "buyer": "Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid",
   "awards": 16
  }
 ],
 "open_calls": [
  {
   "title": "Servicio de apoyo técnico en materia laboral, económico financiera y administrativa del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana",
   "buyer": "Presidencia del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana",
   "country": "ESP",
   "value_eur": 121428,
   "closes": "2026-10-29",
   "notice": "https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=oTCwT2fSSqB%2BF6L2uCfUWg%3D%3D"
  },
  {
   "title": "Contratación de un servicio especializado de consultoría para la elaboración del Plan Director de Seguridad de la Información de ENUSA para el periodo 2027-2029, alineado con los objetivos estratégicos de la organización y con los requisitos establecidos en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), la Directiva NIS2 y demás normativa aplicable.",
   "buyer": "ENUSA Industrias Avanzadas S.A., S.M.E.",
   "country": "ESP",
   "value_eur": 58500,
   "closes": "2026-10-29",
   "notice": "https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=4IiE1ubxQKDjHF5qKI4aaw%3D%3D"
  },
  {
   "title": "Servicios de mentoría especializada para el Programa de Aceleración del Vivero de Empresas 4.0 Laocoonte, promovido por la Cámara y cofinanciado por el Programa FEDER 2021 2027 en el marco de la convocatoria Viveros 4.0 de la Comunidad Autónoma de Andalucía.",
   "buyer": "Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Córdoba",
   "country": "ESP",
   "value_eur": 89350,
   "closes": "2026-10-29",
   "notice": "https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=aKNDRYSqMEeqb7rCcv76BA%3D%3D"
  },
  {
   "title": "Contrato de servicios de desarrollo e implantación de un sistema de gestión por competencias y evaluación del desempeño",
   "buyer": "Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcobendas",
   "country": "ESP",
   "value_eur": 60000,
   "closes": "2026-10-29",
   "notice": "https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=PTDV%2FGhiVGyP%2Bo96UAV7cQ%3D%3D"
  },
  {
   "title": "El objeto del contrato es la prestación de un servicio especializado de consultoría en gestión del talento y desarrollo organizacional, necesario para dotar a MERCASA de un Modelo Integral de Gestión del Talento (PGT) plenamente definido, implantable y alineado con la estrategia organizativa y su planificación estratégica.",
   "buyer": "Empresa Estatal Mercados Centrales de Abastecimiento SA (MERCASA)",
   "country": "ESP",
   "value_eur": 136000,
   "closes": "2026-10-30",
   "notice": "https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=NlOGVCKJz0VxseVhcqrkhw%3D%3D"
  },
  {
   "title": "Asistencia técnica para la auditoría previa a la auditoría de cumplimiento de la norma ISO 27001 y ENS en el FEGA O.A.",
   "buyer": "Junta de Contratación del Fondo Español de Garantía Agraria",
   "country": "ESP",
   "value_eur": 51000,
   "closes": "2026-10-30",
   "notice": "https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=wvzOBqUV0IisNfRW6APEDw%3D%3D"
  },
  {
   "title": "Es objeto de la contratación la prestación del servicio de gestión de nóminas, contratos y asesoramiento laboral y fiscal en cuantos temas sean solicitados por el Ayuntamiento en relación con el personal municipal; sean funcionarios, laborales, eventuales o cargos electos, así como los trámites fiscales de todos los profesionales.",
   "buyer": "Alcaldía del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz",
   "country": "ESP",
   "value_eur": 33600,
   "closes": "2026-10-31",
   "notice": "https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=fqO1CVzpO5UXhk1FZxEyvw%3D%3D"
  },
  {
   "title": "Servicio de asesoría laboral, gestión de nóminas y otros documentos laborales y fiscales del Ayuntamiento de Ricote.",
   "buyer": "Alcaldía del Ayuntamiento de Ricote",
   "country": "ESP",
   "value_eur": 30000,
   "closes": "2026-11-02",
   "notice": "https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=bzD5hQ3xMmvECtSnloz%2BZQ%3D%3D"
  },
  {
   "title": "Servicio de gestoría laboral y tributaria",
   "buyer": "Alcaldía del Ayuntamiento de Cabanes",
   "country": "ESP",
   "value_eur": 39669,
   "closes": "2026-11-03",
   "notice": "https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=9EHTToeIxyE3vLk2DU2Ddg%3D%3D"
  },
  {
   "title": "Servicio consistente en la puesta en marcha, dinamización y consolidación de la Red Municipal de Huertos Comunitarios del Municipio de Puerto de la Cruz.",
   "buyer": "Concejal del Área de Ciudad Sostenible, Agenda Urbana, Participación Ciudadana e Igualdad del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz",
   "country": "ESP",
   "value_eur": 74000,
   "closes": "2026-11-03",
   "notice": "https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=3xy2Pv5ZoBT%2B3JAijKO%2Bkg%3D%3D"
  }
 ],
 "coming_up_6_months": [
  {
   "title": "Acuerdo marco para la contratación de servicios de consultoría y oficina técnica para la conceptualización y seguimiento de proyectos y planes estratégicos de la Gerencia del Área de Recursos y Transformación Digital con medidas de contratación pública sostenible.",
   "buyer": "Ayuntamiento de Barcelona. Dirección de Servicios de Gestión Económica de la Gerencia de Recursos",
   "expected": "2026-11-17",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "Deloitte",
   "value_eur": 4910206
  },
  {
   "title": "Consultoría para la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad (ENS) de los sistemas de información empleados en el ámbito de la Salud en el Principado de Asturias.",
   "buyer": "Consejería de Salud del Principado de Asturias",
   "expected": "2026-11-27",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "BUREAU VERITAS IBERIA SL",
   "value_eur": 281373
  },
  {
   "title": "Servei de consultoria en la gestió i consolidació de l'Oficina de gestió de dades",
   "buyer": "Ayuntamiento de Esplugues",
   "expected": "2026-12-01",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "DESIDEDATUM DATA COMPANY SL",
   "value_eur": 308100
  },
  {
   "title": "Contratación de servicios relacionados con la internacionalización de empresas andaluzas en Marruecos.",
   "buyer": "AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO (TRADE)",
   "expected": "2026-12-04",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "FIDUPARTNER SERVICES, SARL",
   "value_eur": 1014550
  },
  {
   "title": "Servicio de asistencia técnica para el diseño y despliegue operativo de la iniciativa Adinberri Silver Bizitza (Polo de innovación en envejecimiento).",
   "buyer": "Fundación AdinBerri - Fundación AdinBerri",
   "expected": "2026-12-15",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "Deloitte",
   "value_eur": 390776
  },
  {
   "title": "AMT-2025-0008: Servicio de Revisión de Arquitectura Técnica en el desarrollo de aplicaciones para la Xunta de Galicia",
   "buyer": "Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia",
   "expected": "2026-12-16",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "ALTIA Consultores",
   "value_eur": 770400
  },
  {
   "title": "Segunda prórroga del Exp. 063/21: Servicio integral de consultoría, asistencia y apoyo al Programa de CPI impulsado por INCIBE, Lote 2: Actuación 2 (Soluciones para PYMES) y Actuación 3 (Soluciones para sectores estratégicos)",
   "buyer": "Dirección General del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, S.A. (INCIBE)",
   "expected": "2026-12-21",
   "basis": "estimated from the buyer's rhythm",
   "current_holder": "NOVADAYS SL",
   "value_eur": 239915
  },
  {
   "title": "Segunda prórroga del Exp. 063/21 Servicio integral de consultoría, asistencia y apoyo al Programa de CPI impulsado por INCIBE Lote 3: Actuación 4 (Soluciones para el Sector público), Actuación 5 (Soluciones para INCIBE), Actuación 6 (Soluciones de Formación) y Actuación 7 (Pequeños proyectos).",
   "buyer": "Dirección General del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, S.A. (INCIBE)",
   "expected": "2026-12-21",
   "basis": "estimated from the buyer's rhythm",
   "current_holder": "SCIENCE & INNOVATION LINK OFFICE S.L. Y ADD4U SOLUCIONES PARA GESTIÓN Y DESARROLLO S.L",
   "value_eur": 220242
  },
  {
   "title": "BAM (1313/2024) Servicio de gestión integral de las actividades de apoyo de las funciones económico administrativas y contractuales en la JAE DE LA IGESAN",
   "buyer": "Inspección General de Sanidad de la Defensa",
   "expected": "2026-12-27",
   "basis": "estimated from the buyer's rhythm",
   "current_holder": "BEYOND SOLUCIONES Y SERVICIOS S.L.",
   "value_eur": 193508
  },
  {
   "title": "SERVICIOS A DEMANDA RELACIONADOS CON LA INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS ANDALUZAS EN ARABIA SAUDI",
   "buyer": "AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO (TRADE)",
   "expected": "2026-12-29",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "ESKZ GLOBAL SL",
   "value_eur": 262440
  }
 ],
 "coverage": {
  "sources": {
   "PLACSP": 1324,
   "TED": 910
  },
  "note": "TED covers awards above the EU thresholds; national registers (France DECP/BOAMP, Spain PLACSP, Germany, Netherlands) add some below them. Price, SME and contract-end details come mainly from TED eForms, so their counts are given with each figure."
 },
 "market_page": "https://arquestra.dev/markets/en/esp-transformation",
 "cite": {
  "text": "Source: Arquestra Consulting Market Radar (arquestra.dev), Transformation & change, Spain, data of 2026-10-29",
  "url": "https://arquestra.dev/assets/consulting?country=ESP&kinds=transformation&status=awarded&src=agent-card",
  "how": "Quote figures with this source and give the url: it opens the same view on the radar, where the user can search and narrow further."
 }
}