{
 "title": "Public consulting market: all kinds of consulting work, France",
 "scope": {
  "country": "FRA",
  "country_name": "France",
  "kind": "all"
 },
 "updated": "2026-10-29",
 "window": "awards of the last 24 months; open calls on the update day",
 "counts": {
  "projects": 13280,
  "awards_24_months": 8106,
  "open_calls_now": 327,
  "framework_agreements_pct_of_awards": 24
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 "award_value_eur": {
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  "p25": 42412,
  "p75": 125000,
  "awards_with_value": 5784,
  "note": "frameworks (their value is a ceiling) and awards above EUR 150 M left out"
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 "competition": {
  "median_bids": 4,
  "single_bid_pct": 17,
  "awards_with_bid_counts": 6823
 },
 "winners": {
  "top": [
   {
    "firm": "EY",
    "awards": 126,
    "share_pct": 2
   },
   {
    "firm": "Artelia",
    "awards": 111,
    "share_pct": 1
   },
   {
    "firm": "Egis",
    "awards": 95,
    "share_pct": 1
   },
   {
    "firm": "ESPELIA",
    "awards": 93,
    "share_pct": 1
   },
   {
    "firm": "Forvis Mazars",
    "awards": 86,
    "share_pct": 1
   },
   {
    "firm": "EDF BUSINESS SERVICES ET TRAVAUX",
    "awards": 85,
    "share_pct": 1
   },
   {
    "firm": "KPMG",
    "awards": 83,
    "share_pct": 1
   },
   {
    "firm": "Seban Avocats",
    "awards": 82,
    "share_pct": 1
   },
   {
    "firm": "Deloitte",
    "awards": 75,
    "share_pct": 1
   },
   {
    "firm": "Setec",
    "awards": 73,
    "share_pct": 1
   }
  ],
  "big_firms_share_pct": 4,
  "big_firms": "Big Four, Accenture, Capgemini, IBM and the strategy houses",
  "note": "an award can have several winners (consortia, lots)"
 },
 "sme_winner_pct": {
  "value": 60,
  "awards_with_winner_size": 1609
 },
 "price": {
  "median_price_weight_pct": 40,
  "price_only_pct": 8,
  "awards_with_criteria": 1279,
  "median_award_vs_estimate_pct": 98,
  "awards_with_estimate": 307
 },
 "top_buyers": [
  {
   "buyer": "AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD)",
   "awards": 121
  },
  {
   "buyer": "CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC)",
   "awards": 110
  },
  {
   "buyer": "METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE (AMP)",
   "awards": 86
  },
  {
   "buyer": "AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE (ADEME)",
   "awards": 60
  },
  {
   "buyer": "METROPOLE NANTES METROPOLE",
   "awards": 45
  },
  {
   "buyer": "REGION GRAND EST",
   "awards": 40
  },
  {
   "buyer": "Région Provence-Alpes-Côte d'Azur",
   "awards": 34
  },
  {
   "buyer": "VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF)",
   "awards": 33
  }
 ],
 "open_calls": [
  {
   "title": "Marché de service pour la collecte de données d'une étude longitudinale",
   "buyer": "Université de Reims Champagne Ardenne",
   "country": "FRA",
   "value_eur": null,
   "closes": "2026-10-29",
   "notice": "https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-100905"
  },
  {
   "title": "Elaboration du plan de gestion stratégique des zones humides",
   "buyer": "Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez",
   "country": "FRA",
   "value_eur": null,
   "closes": "2026-10-29",
   "notice": "https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-103943"
  },
  {
   "title": "Prestations d'assistance juridique, de conseil et de représentation en justice",
   "buyer": "OPH Rives de Seine Habitat",
   "country": "FRA",
   "value_eur": 4000000,
   "closes": "2026-10-29",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/672187-2026"
  },
  {
   "title": "Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’un Schéma Directeur Patrimonial des Bâtiments de la Protection Judiciaire de la Jeunesse sur la métropole lyonnaise",
   "buyer": "Département immobilier",
   "country": "FRA",
   "value_eur": null,
   "closes": "2026-10-29",
   "notice": "https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-93855"
  },
  {
   "title": "Le présent marché a pour objet des prestations d’ingénierie de certification de diplômes d’Etat et d’étude de faisabilité relatif à la création d’une nouvelle spécialité du DEJEPS pour le compte du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative (MSJVA).",
   "buyer": "Ministère de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'espace, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative, Secrétariat Général, Service de l'action administrative et des moyens, Sous-direction des achats",
   "country": "FRA",
   "value_eur": 540000,
   "closes": "2026-10-29",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/668163-2026"
  },
  {
   "title": "Prestations de conseils juridiques, d'assistance et représentation en justice à destination de la Compagnie de Chauffage Intercommunale de l'Agglomération Grenobloise et ses filiales(5 lots)",
   "buyer": "CCIAG",
   "country": "FRA",
   "value_eur": null,
   "closes": "2026-10-29",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/711995-2026"
  },
  {
   "title": "Mission de diagnostic de réduction de la vulnérabilité des habitations du territoire de la Communauté de communes du Val de Sarthe - Commune de Guécélard",
   "buyer": "Communauté de communes du Val de Sarthe",
   "country": "FRA",
   "value_eur": 150000,
   "closes": "2026-10-29",
   "notice": "https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-91621"
  },
  {
   "title": "Évaluations d'impact du programme FEDER-FSE+ Bourgogne-Franche-Comté Massif du Jura et du programme Interreg France-Suisse 2021-2027",
   "buyer": "Région Bourgogne Franche Comté",
   "country": "FRA",
   "value_eur": 225000,
   "closes": "2026-10-29",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/725584-2026"
  },
  {
   "title": "Mission D'Assistance A Maitrise D'Ouvrage Relatif A L'Audit Technique Financier Et Juridique De La Delegation De Service Public Du Centre Aquatique Intercommunal",
   "buyer": "Communauté de communes Yvetot Normandie",
   "country": "FRA",
   "value_eur": null,
   "closes": "2026-10-29",
   "notice": "https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-102796"
  },
  {
   "title": "ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE DOCTRINE MOBILITES SOLIDAIRES EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE",
   "buyer": "REGION CENTRE VAL DE LOIRE",
   "country": "FRA",
   "value_eur": null,
   "closes": "2026-10-29",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/699893-2026"
  }
 ],
 "coming_up_6_months": [
  {
   "title": "Marché de prestation intellectuelle pour l'élaboration du Plan Intercommunal de Sauvegarde (PICS) de la Communauté de communes du Pays de Pont-Château - Saint Gildas des Bois (CCPSG)",
   "buyer": "COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE PONTCHATEAU ST GILDAS DES BOIS",
   "expected": "2026-11-06",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "SECTOR SOCIETE D ETUDES ET DE CONSEILS EN TECHNOLOGIE ET ORGANISATION (SECTOR)",
   "value_eur": 29970
  },
  {
   "title": "ETUDE MYTRAFFIC SUR DYNAMIQUE VILLE PERFORMANCE ANIMATIONS",
   "buyer": "COMMUNE DE DREUX",
   "expected": "2026-11-06",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "MY TRAFFIC",
   "value_eur": 47520
  },
  {
   "title": "Délimitation du périmètre Site Patrimonial Remarquable sur la commune de Maubeuge (relance suite à déclaration sans suite du marché AM24.21 pour cause d'infructuosité)",
   "buyer": "CA MAUBEUGE VAL DE SAMBRE (CAMVS)",
   "expected": "2026-11-07",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "SAS A.E.I. (SAS A.E.I.)",
   "value_eur": 57975
  },
  {
   "title": "Suivi départemental des eaux superficielles et souterraines - programme 2026 - Suivi départemental des eaux superficielles",
   "buyer": "DEPARTEMENT DE L AIN",
   "expected": "2026-11-08",
   "basis": "estimated from the buyer's rhythm",
   "current_holder": "ENVIRONNEMENT KARST SERVICES (EKS)",
   "value_eur": 58850
  },
  {
   "title": "ETUDE DE SOLUTIONS DE MOBILITES DE CANCALE A SAINT-MALO EN SITUATION DE FERMETURE DEFINITIVE DE LA RD201",
   "buyer": "DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE",
   "expected": "2026-11-09",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "CITEC INGENIEURS CONSEILS",
   "value_eur": 32280
  },
  {
   "title": "M25121 - MISE A JOUR DES SCHEMAS DIRECTEURS EAU/ASSAINISSEMENT ET EVOLUTION TARIFAIRE ASSOCIEE",
   "buyer": "ORLEANS METROPOLE",
   "expected": "2026-11-09",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "CALIA CONSEIL",
   "value_eur": 169638
  },
  {
   "title": "MS10NM - Étude de modélisations sur la route de Rennes",
   "buyer": "METROPOLE NANTES METROPOLE",
   "expected": "2026-11-09",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "Egis",
   "value_eur": 119308
  },
  {
   "title": "Réalisation d’un schéma stratégique eau brute et irrigation",
   "buyer": "Agglomération du Gard Rhodanien (30)",
   "expected": "2026-11-11",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "BRL INGENIERIE",
   "value_eur": 199780
  },
  {
   "title": "Assistance à maîtrise d'ouvrage de gestion de projet, financière, juridique et technique pour la mise en oeuvre des différents projets de lignes de transport en commun en site propre intégral du Grand Annecy",
   "buyer": "GRAND ANNECY",
   "expected": "2026-11-11",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "Setec",
   "value_eur": 16000000
  },
  {
   "title": "MISSION D¿ASSISTANCE À MAITRISE D¿OUVRAGE POUR LA DÉFINITION D¿UNE PROGRAMMATION URBAINE ET LA RÉALISATION D¿UNE ÉTUDE PRÉ-OPÉRATIONNELLE DU PROJET DE REQUALIFICATION DU SECTEUR PIERRE GUIENNE / ÎLE HÉLOÏSE À ARGENTEUIL",
   "buyer": "COMMUNE D ARGENTEUIL",
   "expected": "2026-11-12",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "VILLE OUVERTE",
   "value_eur": 149350
  }
 ],
 "coverage": {
  "sources": {
   "DECP": 5437,
   "TED": 4257,
   "BOAMP": 3586
  },
  "note": "TED covers awards above the EU thresholds; national registers (France DECP/BOAMP, Spain PLACSP, Germany, Netherlands) add some below them. Price, SME and contract-end details come mainly from TED eForms, so their counts are given with each figure."
 },
 "market_page": "https://arquestra.dev/markets/en/fra-all",
 "cite": {
  "text": "Source: Arquestra Consulting Market Radar (arquestra.dev), all kinds of consulting work, France, data of 2026-10-29",
  "url": "https://arquestra.dev/assets/consulting?country=FRA&kinds=strategy,transformation,platform,build_run&status=awarded&src=agent-card",
  "how": "Quote figures with this source and give the url: it opens the same view on the radar, where the user can search and narrow further."
 }
}