# Public consulting market: Transformation & change, France

Updated 2026-10-29 · awards of the last 24 months; open calls on the update day.

> Source: Arquestra Consulting Market Radar (arquestra.dev), Transformation & change, France, data of 2026-10-29. Open this view: https://arquestra.dev/assets/consulting?country=FRA&kinds=transformation&status=awarded&src=agent-card

## In figures

- Awards in 24 months: 1389; open calls now: 81; framework agreements: 28% of awards.
- Award value: median EUR 80 k (half between EUR 46 k and EUR 151 k; 900 awards with a value).
- Competition: median 4 bids; 18% of awards had a single bid (1130 awards say).
- Big firms (Big Four, Accenture, Capgemini, IBM and the strategy houses) win 5% of the awards.
- SMEs win 58% of the awards whose notice gives the winner size (328).
- Price weighs a median 40% in the award criteria; 6% decided on price alone (258 awards).
- Awards come in at a median 98% of the estimated value (63 awards).

## Who wins

1. EY: 31 awards (2%)
2. URBANIS: 24 awards (2%)
3. Setec: 18 awards (1%)
4. ESPELIA: 17 awards (1%)
5. CITEMETRIE: 17 awards (1%)
6. EDF BUSINESS SERVICES ET TRAVAUX: 16 awards (1%)
7. Deloitte: 13 awards (1%)
8. Forvis Mazars: 11 awards (1%)
9. ONEPOINT: 10 awards (1%)
10. MANERGY (MANERGY): 10 awards (1%)

## Main buyers

- CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC): 25 awards
- METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE (AMP): 18 awards
- AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD): 17 awards
- Région Provence-Alpes-Côte d'Azur: 13 awards
- REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR: 9 awards
- TOULOUSE METROPOLE: 8 awards
- DEPARTEMENT DE LA DROME: 8 awards
- REGION GRAND EST: 8 awards

## Open now (closing first)

- Accord cadre mono attributaire - Marché de service pour la mission d’expertise comptable, de déclarations fiscales et de gestion de la paie de la société publique locale SPL Ametarra · SPL AMETARRA · no value published · closes 2026-10-29 · https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-83829
- Animation du programme d’accompagnement des ménages dans le cadre du Pacte Territorial France Rénov’ · Commuanuté de Communes de l'Est de la Somme · no value published · closes 2026-10-30 · https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/680516-2026
- Prestation de service pour la mise en oeuvre du Pacte Territorial France Rénov' sur le territoire de la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire - volet n°3 accompagnement · Communauté de Communes des Terres du Val de Loire · no value published · closes 2026-10-30 · https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-94877
- Mission de coordination technique et administrative de la mise en œuvre du projet Caribbean Cybersecurity Incident Response Community (C-CIRC) · ACCYB - Agence Caribéenne pour la Cybersécurité (971) · EUR 400 k · closes 2026-10-30 · https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/676415-2026
- ACCOMPAGNEMENT DES HABITANTS D'AMIENS METROPOLE DANS LA REALISATION DE TRAVAUX DE RENOVATION DE LEURS LOGEMENTS · Amiens Métropole · no value published · closes 2026-10-30 · https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/672433-2026
- Mission d'assistance générale administrative, technique et financière pour le renouvellement de la DSP de chauffage/rafraîchissement urbain et mise à jour de son schéma directeur relative à la conc... · Ville d'Alès · no value published · closes 2026-10-30 · https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-93859
- Assistance A Maitrise D'Ouvrage Pour L'Accompagnement Du Reseau Eborn Lors Des Phases De Renouvellement De Sa Delegation De Service Public · Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie (Syane) · EUR 216 k · closes 2026-10-30 · https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-93803
- Mission de suivi animation de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement Urbain « Centre Ville et Faubourgs d'Alès 2027-2031 » · Alès Agglomération · no value published · closes 2026-10-30 · https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/641842-2026
- Sélection d’un opérateur pour assurer la mission d’animation de l’Espace Conseil France Rénov’ du Pays de Saverne, Plaine et Plateau et du Pays de la Zorn · PAYS DE SAVERNE PLAINE ET PLATEAU · no value published · closes 2026-11-02 · https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-100661
- Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le cadrage opérationnel, technique et financier de la mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) · Ville de Mamoudzou (976) · no value published · closes 2026-11-02 · https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-99417

## Coming up again in six months (rough dates)

- Assistance à maîtrise d'ouvrage de gestion de projet, financière, juridique et technique pour la mise en oeuvre des différents projets de lignes de transport en commun en site propre intégral du Grand Annecy · GRAND ANNECY · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with Setec · EUR 16.0 M
- Prestations d'accompagnement/coaching d'équipes managériales de la Métropole de Lyon · Métropole de Lyon · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with CITWELL CONSULTING · EUR 240 k
- Externalisation de prestations dans le cadre d'opérations cofinancées par le FSE+ au titre de la subvention globale 2022-2027 - Lot n°2 - instructions · DEPARTEMENT DE VENDEE · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with FAR CONSEIL (FAR CONSEILS) · EUR 22 k
- Mission d'assistance à la maitrise d'ouvrage dans le cadre de l'optimisation de la fonction restauration à l'ICM et du renouvellement du marché lié. · INSTITUT REGIONAL DU CANCER DE MONTPELLIER (ICM) · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with PATRIMOINE PERFORMANCE SERVICES (PPS) · EUR 60 k
- Mission AMO accompagnement du projet de dematerialisation des dossiers des poles ASE · DEPARTEMENT DE LA DROME · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with TERRAMOA · EUR 63 k
- Marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le projet de transformation pédagogique des organismes de formation des CCI · CCI France · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with SIMONE ET LES ROBOTS · EUR 300 k
- 2024M0570000 Mission d'assistance a la maitrise d'ouvrage pour la realisation d'un observatoire de l'eau Grand Est · REGION GRAND EST · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with AQUANOVA POLE EAU DE LA LOIRE AU RHIN (AQUANOVA) · EUR 99 k
- ASSISTANCE À MAITRISE D'OUVRAGE MODE GESTION EAU ET AST · CA COULOMMIERS PAYS DE BRIE · around 2026-12 (contract end stated in the notice) · now with PINTAT AVOCATS · EUR 28 k
- Utilisation et intégration de l'IA · CETIM (CETIM) · around 2026-12 (contract end stated in the notice) · now with DOPTIM · EUR 40 k
- Management des processus et démarche qualité · CETIM (CETIM) · around 2026-12 (contract end stated in the notice) · now with CADRES EN MISSION · EUR 60 k

## Coverage

TED covers awards above the EU thresholds; national registers (France DECP/BOAMP, Spain PLACSP, Germany, Netherlands) add some below them. Price, SME and contract-end details come mainly from TED eForms, so their counts are given with each figure.
Sources: BOAMP 922, TED 865, DECP 804.