{
 "title": "Public consulting market: Transformation & change, Greece",
 "scope": {
  "country": "GRC",
  "country_name": "Greece",
  "kind": "transformation"
 },
 "updated": "2026-10-29",
 "window": "awards of the last 24 months; open calls on the update day",
 "counts": {
  "projects": 211,
  "awards_24_months": 143,
  "open_calls_now": 3,
  "framework_agreements_pct_of_awards": 7
 },
 "award_value_eur": {
  "median": 968000,
  "p25": 393950,
  "p75": 2302252,
  "awards_with_value": 130,
  "note": "frameworks (their value is a ceiling) and awards above EUR 150 M left out"
 },
 "competition": {
  "median_bids": 1,
  "single_bid_pct": 66,
  "awards_with_bid_counts": 119
 },
 "winners": {
  "top": [
   {
    "firm": "DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ",
    "awards": 15,
    "share_pct": 10
   },
   {
    "firm": "PwC",
    "awards": 12,
    "share_pct": 8
   },
   {
    "firm": "KPMG",
    "awards": 7,
    "share_pct": 5
   },
   {
    "firm": "Grant Thornton",
    "awards": 6,
    "share_pct": 4
   },
   {
    "firm": "ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών",
    "awards": 6,
    "share_pct": 4
   },
   {
    "firm": "BRIGHT BUSINESS SOLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ",
    "awards": 5,
    "share_pct": 3
   },
   {
    "firm": "PLANET A.E. Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών",
    "awards": 4,
    "share_pct": 3
   },
   {
    "firm": "Deloitte",
    "awards": 4,
    "share_pct": 3
   },
   {
    "firm": "A.S.D. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.",
    "awards": 4,
    "share_pct": 3
   },
   {
    "firm": "Forvis Mazars",
    "awards": 4,
    "share_pct": 3
   }
  ],
  "big_firms_share_pct": 17,
  "big_firms": "Big Four, Accenture, Capgemini, IBM and the strategy houses",
  "note": "an award can have several winners (consortia, lots)"
 },
 "sme_winner_pct": {
  "value": 77,
  "awards_with_winner_size": 87
 },
 "price": {
  "median_price_weight_pct": 20,
  "price_only_pct": 36,
  "awards_with_criteria": 33,
  "median_award_vs_estimate_pct": 96,
  "awards_with_estimate": 75
 },
 "top_buyers": [
  {
   "buyer": "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε. (ΚτΠ ΜΑΕ)",
   "awards": 11
  },
  {
   "buyer": "ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ",
   "awards": 7
  },
  {
   "buyer": "Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ)",
   "awards": 7
  },
  {
   "buyer": "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ",
   "awards": 4
  },
  {
   "buyer": "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ",
   "awards": 4
  },
  {
   "buyer": "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ",
   "awards": 4
  },
  {
   "buyer": "ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ",
   "awards": 3
  },
  {
   "buyer": "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ",
   "awards": 3
  }
 ],
 "open_calls": [
  {
   "title": "Επιχειρησιακή Ενίσχυση - Capacity building Φορέων άσκησης κοινωνικής πολιτικής στην Περιφέρεια Αττικής",
   "buyer": "ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ",
   "country": "GRC",
   "value_eur": 1532258,
   "closes": "2026-11-02",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/646622-2026"
  },
  {
   "title": "Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίηση Πράξεων της Στρατηγικής ΒΑΑ",
   "buyer": "ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ",
   "country": "GRC",
   "value_eur": 322550,
   "closes": "2026-11-05",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/670211-2026"
  },
  {
   "title": "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ",
   "buyer": "Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.)",
   "country": "GRC",
   "value_eur": 121875,
   "closes": "2026-12-14",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/737905-2026"
  }
 ],
 "coming_up_6_months": [
  {
   "title": "Κατάρτιση Ισολογισμών και Οικονομικών Καταστάσεων των εντασσομένων στον e-ΕΦΚΑ και στο τ. ΕΤΕΑΕΠ Φ.Κ.Α.",
   "buyer": "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ)",
   "expected": "2026-11-10",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "BRIGHT BUSINESS SOLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ",
   "value_eur": 9619005
  },
  {
   "title": "TA_2/2023 Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, ωρίμανσης, παρακολούθησης δράσεων και έργων και διαχείρισης προγράμματος (PMO).",
   "buyer": "ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ",
   "expected": "2026-12-17",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "PwC",
   "value_eur": 14707532
  },
  {
   "title": "«Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της Δράσης 1: «Ενίσχυση παρόχων τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας για την παραγωγή και διανομή οπτικοακουστικών έργων πολιτιστικού χαρακτήρα για θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος μέσω διαδικτύου κατόπιν ζήτησης χωρίς χρέωση»»",
   "buyer": "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε. (ΚτΠ ΜΑΕ)",
   "expected": "2026-12-29",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ",
   "value_eur": 681400
  },
  {
   "title": "Υποστήριξη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Διαχείρισης Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων του ΟΑΚ ΑΕ για το έτος 2026",
   "buyer": "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ",
   "expected": "2026-12-31",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "BUSINESS ACCOUNTING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ",
   "value_eur": 309914
  },
  {
   "title": "Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης για την Βελτιστοποίηση της Μεθοδολογίας για την Ομαδοποίηση, Προτυποποίηση, τον Επανασχεδιασμό της Κοστολόγησης, και της Στρατηγικής Προμήθειας και της Διαχείρισης των Έργων Κατασκευής και Συντήρησης του Δικτύου Διανομής του ΔΕΔΔΗΕ",
   "buyer": "Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ)",
   "expected": "2026-12-31",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "PwC",
   "value_eur": 2800000
  },
  {
   "title": "Οριζόντια Τεχνική Υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέσω της δημιουργίας Γραφείου Διαχείρισης Έργων (PMO) για τα έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας",
   "buyer": "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ",
   "expected": "2026-12-31",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "PwC",
   "value_eur": 2302252
  },
  {
   "title": "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής υποστήριξης για την οργάνωση & διαχείριση του πάγιου εξοπλισμού του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»",
   "buyer": "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ",
   "expected": "2027-01-19",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών",
   "value_eur": 1149170
  },
  {
   "title": "Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην προετοιμασία, διεξαγωγή και ολοκλήρωση ηλεκτρονικών διαγωνισμών",
   "buyer": "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (ΕΕΕΠ)",
   "expected": "2027-02-23",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "PUBLICSOFT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ",
   "value_eur": 195040
  },
  {
   "title": "Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Project Management Office (PMO) στο έργο Cosmos: Ενοποιημένη Πλατφόρμα Δεδομένων για εφαρμογές Αναλυτικής/Υποδομή Μεγάλων Δεδομένων & Αναλυτικής του ΔΕΔΔΗΕ (ΥΜΔΑ)",
   "buyer": "Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ)",
   "expected": "2027-02-25",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "KPMG",
   "value_eur": 970000
  },
  {
   "title": "Προμήθεια Υπηρεσιών",
   "buyer": "ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ Δ.Π.Θ.)",
   "expected": "2027-02-28",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΕ",
   "value_eur": 141450
  }
 ],
 "coverage": {
  "sources": {
   "TED": 211
  },
  "note": "TED covers awards above the EU thresholds; national registers (France DECP/BOAMP, Spain PLACSP, Germany, Netherlands) add some below them. Price, SME and contract-end details come mainly from TED eForms, so their counts are given with each figure."
 },
 "market_page": "https://arquestra.dev/markets/en/grc-transformation",
 "cite": {
  "text": "Source: Arquestra Consulting Market Radar (arquestra.dev), Transformation & change, Greece, data of 2026-10-29",
  "url": "https://arquestra.dev/assets/consulting?country=GRC&kinds=transformation&status=awarded&src=agent-card",
  "how": "Quote figures with this source and give the url: it opens the same view on the radar, where the user can search and narrow further."
 }
}