{
 "title": "Public consulting market: Transformation & change, Italy",
 "scope": {
  "country": "ITA",
  "country_name": "Italy",
  "kind": "transformation"
 },
 "updated": "2026-10-29",
 "window": "awards of the last 24 months; open calls on the update day",
 "counts": {
  "projects": 273,
  "awards_24_months": 164,
  "open_calls_now": 8,
  "framework_agreements_pct_of_awards": 29
 },
 "award_value_eur": {
  "median": 613524,
  "p25": 326194,
  "p75": 1750000,
  "awards_with_value": 115,
  "note": "frameworks (their value is a ceiling) and awards above EUR 150 M left out"
 },
 "competition": {
  "median_bids": 4,
  "single_bid_pct": 16,
  "awards_with_bid_counts": 134
 },
 "winners": {
  "top": [
   {
    "firm": "Deloitte",
    "awards": 21,
    "share_pct": 13
   },
   {
    "firm": "EY",
    "awards": 18,
    "share_pct": 11
   },
   {
    "firm": "KPMG",
    "awards": 13,
    "share_pct": 8
   },
   {
    "firm": "Intellera Consulting",
    "awards": 12,
    "share_pct": 7
   },
   {
    "firm": "Lattanzio KIBS",
    "awards": 10,
    "share_pct": 6
   },
   {
    "firm": "Business Integration Partners S.p.A",
    "awards": 7,
    "share_pct": 4
   },
   {
    "firm": "Accenture",
    "awards": 7,
    "share_pct": 4
   },
   {
    "firm": "Studio Legale Tributario",
    "awards": 6,
    "share_pct": 4
   },
   {
    "firm": "PTSCLAS S.p.A.",
    "awards": 6,
    "share_pct": 4
   },
   {
    "firm": "AGRICONSULTING SUPPORTO ISTITUZIONALE",
    "awards": 4,
    "share_pct": 2
   }
  ],
  "big_firms_share_pct": 32,
  "big_firms": "Big Four, Accenture, Capgemini, IBM and the strategy houses",
  "note": "an award can have several winners (consortia, lots)"
 },
 "sme_winner_pct": {
  "value": 81,
  "awards_with_winner_size": 26
 },
 "price": {
  "median_price_weight_pct": 20,
  "price_only_pct": 23,
  "awards_with_criteria": 44,
  "median_award_vs_estimate_pct": 56,
  "awards_with_estimate": 91
 },
 "top_buyers": [
  {
   "buyer": "REGIONE PIEMONTE",
   "awards": 6
  },
  {
   "buyer": "Regione Lombardia - Giunta regionale",
   "awards": 5
  },
  {
   "buyer": "Regione Autonoma della Sardegna",
   "awards": 4
  },
  {
   "buyer": "Cassa depositi e prestiti S.p.A.",
   "awards": 4
  },
  {
   "buyer": "Regione siciliana - Dipartimento della formazione professionale",
   "awards": 3
  },
  {
   "buyer": "CONSIP S.p.A.",
   "awards": 3
  },
  {
   "buyer": "CONSIP SPA",
   "awards": 3
  },
  {
   "buyer": "IN.VA. S.P.A.",
   "awards": 3
  }
 ],
 "open_calls": [
  {
   "title": "PROCEDURA APERTA AI SENSI ART 71 DEL DLGS N. 36 2023 PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA GESTIONE E AL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI AMBITO SUB MISURA B2 DEL PROGRAMMA UNITARIO DI INTERVENTO - INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO DEL 2009 E 2016 DEL PNC",
   "buyer": "UNIONCAMERE NAZIONALE",
   "country": "ITA",
   "value_eur": 2775800,
   "closes": "2026-10-30",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/669886-2026"
  },
  {
   "title": "Affidamento dei “Servizi di consulenza specialistica e ICT finalizzati alla mappatura e digitalizzazione dei processi e al rafforzamento della capacità progettuale dei Dipartimenti della Regione Siciliana”.",
   "buyer": "Assessorato Regionale Delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico",
   "country": "ITA",
   "value_eur": 368890,
   "closes": "2026-11-02",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/668330-2026"
  },
  {
   "title": "Procedura aperta telematica, ex art. 71 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'acquisizione dei servizi di monitoraggio sull'esecuzione dei contratti ICT per la Regione del Veneto.",
   "buyer": "AREA - AREA BILANCIO, RISORSE FINANZIARIE, ICT, AFFARI GENERALI E SEMPLIFICAZIONE - DIREZIONE - ICT, AGENDA DIGITALE E SOS AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE ICT",
   "country": "ITA",
   "value_eur": 3221760,
   "closes": "2026-11-02",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/659496-2026"
  },
  {
   "title": "Procedura aperta servizio assistenza tecnica programmazione, gestione e controllo attività finanziate da Regione Lombardia relative a offerta formativa apprendistato professionalizzante e controlli amministrativi",
   "buyer": "Città metropolitana di Milano",
   "country": "ITA",
   "value_eur": 681450,
   "closes": "2026-11-04",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/673871-2026"
  },
  {
   "title": "Affidamento Servizio di monitoraggio esecuzione dei contratti ICT",
   "buyer": "INPS DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI",
   "country": "ITA",
   "value_eur": 1980000,
   "closes": "2026-11-09",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/711391-2026"
  },
  {
   "title": "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI CONTACT CENTER PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI TRA IL CONSORZIO E L'UTENZA CONSORTILE",
   "buyer": "CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO - AFFIDAMENTI",
   "country": "ITA",
   "value_eur": 380000,
   "closes": "2026-11-09",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/693792-2026"
  },
  {
   "title": "GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELLART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER LA MANUTENZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DEGLI STANDARD PROFESSIONALI (RRSP) E PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALE.",
   "buyer": "AREA - AREA BILANCIO, RISORSE FINANZIARIE, ICT, AFFARI GENERALI E SEMPLIFICAZIONE - DIREZIONE - ACQUISTI, AA.GG. E SOS AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE",
   "country": "ITA",
   "value_eur": 287844,
   "closes": "2026-11-19",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/704374-2026"
  },
  {
   "title": "Proc. n. 4461/AP/2026 - Assistenza tecnica PSC 2000-2020",
   "buyer": "Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale Centrale Acquisti",
   "country": "ITA",
   "value_eur": 22823600,
   "closes": "2026-11-23",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/740830-2026"
  }
 ],
 "coming_up_6_months": [
  {
   "title": "Contratto Quadro per prestazioni professionali in ambito Project Control Management – Operational Planning, Cost Control, Risk Management e Technical and Administrative Management - a supporto del Centro di Competenza Gestione Progetti per i seguenti impianti: SACOI 3 – cavo e stazione, TYRRHENIAN LINK - cavo e stazione, TUNITA - cavo e stazione, ADRIATIC LINK - cavo e stazione",
   "buyer": "Terna S.p.A.",
   "expected": "2026-11-12",
   "basis": "estimated from the buyer's rhythm",
   "current_holder": "Accenture",
   "value_eur": 1800408
  },
  {
   "title": "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ART. 71 D. LGS. N. 36/2023 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI CONSULENZA TECNICA - 3 LOTTI",
   "buyer": "Cassa depositi e prestiti S.p.A.",
   "expected": "2026-12-11",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "KPMG",
   "value_eur": 8900000
  }
 ],
 "coverage": {
  "sources": {
   "TED": 273
  },
  "note": "TED covers awards above the EU thresholds; national registers (France DECP/BOAMP, Spain PLACSP, Germany, Netherlands) add some below them. Price, SME and contract-end details come mainly from TED eForms, so their counts are given with each figure."
 },
 "market_page": "https://arquestra.dev/markets/en/ita-transformation",
 "cite": {
  "text": "Source: Arquestra Consulting Market Radar (arquestra.dev), Transformation & change, Italy, data of 2026-10-29",
  "url": "https://arquestra.dev/assets/consulting?country=ITA&kinds=transformation&status=awarded&src=agent-card",
  "how": "Quote figures with this source and give the url: it opens the same view on the radar, where the user can search and narrow further."
 }
}