{
 "title": "Public consulting market: all kinds of consulting work, Poland",
 "scope": {
  "country": "POL",
  "country_name": "Poland",
  "kind": "all"
 },
 "updated": "2026-10-29",
 "window": "awards of the last 24 months; open calls on the update day",
 "counts": {
  "projects": 1748,
  "awards_24_months": 1386,
  "open_calls_now": 78,
  "framework_agreements_pct_of_awards": 12
 },
 "award_value_eur": {
  "median": 313020,
  "p25": 111193,
  "p75": 731320,
  "awards_with_value": 1048,
  "note": "frameworks (their value is a ceiling) and awards above EUR 150 M left out"
 },
 "competition": {
  "median_bids": 1,
  "single_bid_pct": 55,
  "awards_with_bid_counts": 1195
 },
 "winners": {
  "top": [
   {
    "firm": "Asseco Poland S.A.",
    "awards": 46,
    "share_pct": 3
   },
   {
    "firm": "IC Solutions Sp. z o.o.",
    "awards": 33,
    "share_pct": 2
   },
   {
    "firm": "Pixel Technology Sp. z o.o.",
    "awards": 24,
    "share_pct": 2
   },
   {
    "firm": "Asseco Poland Spółka Akcyjna",
    "awards": 22,
    "share_pct": 2
   },
   {
    "firm": "Biuro Usług Komputerowych Softres Sp. z o.o.",
    "awards": 18,
    "share_pct": 1
   },
   {
    "firm": "KONSULTANT IT SP. Z O.O.",
    "awards": 17,
    "share_pct": 1
   },
   {
    "firm": "Grupa BST Sp. z o.o.",
    "awards": 15,
    "share_pct": 1
   },
   {
    "firm": "DANAE Sp. z o.o.",
    "awards": 15,
    "share_pct": 1
   },
   {
    "firm": "Nexus Polska Sp. z o.o.",
    "awards": 15,
    "share_pct": 1
   },
   {
    "firm": "„EU-CONSULT” sp. z o.o.",
    "awards": 15,
    "share_pct": 1
   }
  ],
  "big_firms_share_pct": 2,
  "big_firms": "Big Four, Accenture, Capgemini, IBM and the strategy houses",
  "note": "an award can have several winners (consortia, lots)"
 },
 "sme_winner_pct": {
  "value": 83,
  "awards_with_winner_size": 941
 },
 "price": {
  "median_price_weight_pct": 60,
  "price_only_pct": 37,
  "awards_with_criteria": 831,
  "median_award_vs_estimate_pct": 36,
  "awards_with_estimate": 26
 },
 "top_buyers": [
  {
   "buyer": "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
   "awards": 30
  },
  {
   "buyer": "Województwo Mazowieckie",
   "awards": 27
  },
  {
   "buyer": "Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej",
   "awards": 24
  },
  {
   "buyer": "Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej",
   "awards": 18
  },
  {
   "buyer": "MINISTERSTWO ZDROWIA",
   "awards": 15
  },
  {
   "buyer": "Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli",
   "awards": 15
  },
  {
   "buyer": "Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa",
   "awards": 15
  },
  {
   "buyer": "Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie",
   "awards": 13
  }
 ],
 "open_calls": [
  {
   "title": "Świadczenie usług eksperckich – wybór 2 ekspertów medycznych w dziedzinie immunologii klinicznej i chorób zakaźnych; Części 1÷2",
   "buyer": "MINISTERSTWO ZDROWIA",
   "country": "POL",
   "value_eur": null,
   "closes": "2026-10-29",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/734904-2026"
  },
  {
   "title": "Zakup danych telemetrycznych w terminie 13 miesięcy",
   "buyer": "Telewizja Polska S.A. w likwidacji",
   "country": "POL",
   "value_eur": null,
   "closes": "2026-10-29",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/669897-2026"
  },
  {
   "title": "Dostawa i wdrożenie oprogramowania wraz ze sprzętem w ramach realizacji projektu \"Cyberbezpieczny wodociąg w Gminie Rymanów\"",
   "buyer": "ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ",
   "country": "POL",
   "value_eur": null,
   "closes": "2026-10-30",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/666193-2026"
  },
  {
   "title": "Świadczenie usług eksperckich – wybór 2 ekspertów medycznych w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz neonatologii; Części 1÷2",
   "buyer": "MINISTERSTWO ZDROWIA",
   "country": "POL",
   "value_eur": null,
   "closes": "2026-10-30",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/708334-2026"
  },
  {
   "title": "Świadczenie usług eksperckich – wybór 4 ekspertów medycznych w dziedzinie pediatrii, chorób zakaźnych dziecięcych, neurologii dziecięcej oraz nefrologii dziecięcej. Części 1÷4.",
   "buyer": "MINISTERSTWO ZDROWIA",
   "country": "POL",
   "value_eur": null,
   "closes": "2026-10-30",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/709130-2026"
  },
  {
   "title": "Administrowanie chmurą obliczeniową",
   "buyer": "InnoBaltica Sp. z o. o.",
   "country": "POL",
   "value_eur": null,
   "closes": "2026-10-30",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/704268-2026"
  },
  {
   "title": "Usługa identyfikacji klas pokrycia terenu przy wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji (AI) na potrzeby aktualizacji Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS)",
   "buyer": "Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa",
   "country": "POL",
   "value_eur": null,
   "closes": "2026-10-30",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/701209-2026"
  },
  {
   "title": "Obsługa prawna Biura Edukacji",
   "buyer": "Miasto Stołeczne Warszawa",
   "country": "POL",
   "value_eur": null,
   "closes": "2026-11-02",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/726486-2026"
  },
  {
   "title": "Badanie ilościowe klientów indywidualnych i instytucjonalnych PUP metodą CAPI/CAWI (n=4129), klientów indywidualnych agencji zatrudnienia (n=195) oraz klientów WUP (n=228) w 6 WOJEWÓDZTWACH PÓŁNOCNO - WSCHODNICH",
   "buyer": "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
   "country": "POL",
   "value_eur": null,
   "closes": "2026-11-02",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/682947-2026"
  },
  {
   "title": "Badanie ilościowe klientów indywidualnych i instytucjonalnych PUP metodą CAPI-CAWI (n=4330), klientów indywidualnych agencji zatrudnienia (n=205) oraz klientów WUP (n=238) w 5 WOJEWÓDZTWACH POŁUDNIOWO – ZACHODNICH",
   "buyer": "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
   "country": "POL",
   "value_eur": null,
   "closes": "2026-11-02",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/683725-2026"
  }
 ],
 "coming_up_6_months": [
  {
   "title": "Wdrożenie e-usług w SP ZZOZ w Kozienicach w ramach inwestycji D1.1.2 KPO: integracja z platformą P1, digitalizacja dokumentacji medycznej, wdrożenie systemu cyberbezpieczeństwa oraz zastosowanie sztucznej inteligencji z integracją do centralnego repozytorium danych medycznych (cz.6)",
   "buyer": "Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach",
   "expected": "2026-11-10",
   "basis": "estimated from the buyer's rhythm",
   "current_holder": "PITLABS Sp. z o. o.",
   "value_eur": 324794
  },
  {
   "title": "Usługa poprowadzenia doradztwa specjalistycznego.",
   "buyer": "Województwo Warmińsko-Mazurskie",
   "expected": "2026-11-14",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "Consulting and Supervision Anna Tomulewicz",
   "value_eur": 44707
  },
  {
   "title": "Dostawa subskrypcji systemu zabezpieczającego bazy danych na 12 miesięcy",
   "buyer": "Województwo Lubelskie - Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii",
   "expected": "2026-11-22",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "TRAFFORD IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa",
   "value_eur": 99875
  },
  {
   "title": "Zakup usługi ATiK (wsparcie techniczne) do posiadanego oprogramowania LIDS wraz z konsultacjami oraz zakup wsparcia technicznego dla posiadanych licencji developerskich LIDS na okres 12 miesięcy wraz z opcją przedłużenia o okres 12 miesięcy",
   "buyer": "Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa",
   "expected": "2026-11-26",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "Asseco Poland Spółka Akcyjna",
   "value_eur": 1164308
  },
  {
   "title": "Monitoring osadów dennych rzek i jezior w 2026.",
   "buyer": "Główny Inspektorat Ochrony Środowiska",
   "expected": "2026-11-27",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "Eurofins OBiKŚ Polska sp. z o.o.,",
   "value_eur": 175772
  },
  {
   "title": "Usługi eksperckie w zakresie badania wprowadzanych zmian oraz badania zgodności z zasadą DNSH w przedsięwzięciach realizowanych przez Ostatecznego Odbiorcę Wsparcia (OOW) w Działaniu A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności",
   "buyer": "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
   "expected": "2026-11-29",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "VARSOVIA CAPITAL Sp. z o.o.",
   "value_eur": 260145
  },
  {
   "title": "Badanie postaw i opinii mieszkańców i turystów na temat funkcjonowania Warszawy",
   "buyer": "Miasto Stołeczne Warszawa",
   "expected": "2026-11-30",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "IBC Advisory S.A.",
   "value_eur": 76423
  },
  {
   "title": "Aktualizacja planów ochrony parków krajobrazowych: Mazowieckiego i Nadbużańskiego",
   "buyer": "Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych",
   "expected": "2026-12-01",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska",
   "value_eur": null
  },
  {
   "title": "Doradca prawny i podatkowy w transakcji dotyczącej spółki CPK.Lotnisko",
   "buyer": "Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.",
   "expected": "2026-12-11",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "Domański Zakrzewski Palinka sp. k.",
   "value_eur": 280844
  },
  {
   "title": "Świadczenie usług utrzymania dla infrastruktury systemów informatycznych GUGiK",
   "buyer": "Główny Urząd Geodezji i Kartografii",
   "expected": "2026-12-12",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "RSP Sp. z o.o.",
   "value_eur": 1549308
  }
 ],
 "coverage": {
  "sources": {
   "TED": 1748
  },
  "note": "TED covers awards above the EU thresholds; national registers (France DECP/BOAMP, Spain PLACSP, Germany, Netherlands) add some below them. Price, SME and contract-end details come mainly from TED eForms, so their counts are given with each figure."
 },
 "market_page": "https://arquestra.dev/markets/en/pol-all",
 "cite": {
  "text": "Source: Arquestra Consulting Market Radar (arquestra.dev), all kinds of consulting work, Poland, data of 2026-10-29",
  "url": "https://arquestra.dev/assets/consulting?country=POL&kinds=strategy,transformation,platform,build_run&status=awarded&src=agent-card",
  "how": "Quote figures with this source and give the url: it opens the same view on the radar, where the user can search and narrow further."
 }
}