{
 "title": "Public consulting market: Strategy & advisory, Poland",
 "scope": {
  "country": "POL",
  "country_name": "Poland",
  "kind": "strategy"
 },
 "updated": "2026-10-29",
 "window": "awards of the last 24 months; open calls on the update day",
 "counts": {
  "projects": 546,
  "awards_24_months": 420,
  "open_calls_now": 29,
  "framework_agreements_pct_of_awards": 15
 },
 "award_value_eur": {
  "median": 122124,
  "p25": 47000,
  "p75": 352500,
  "awards_with_value": 305,
  "note": "frameworks (their value is a ceiling) and awards above EUR 150 M left out"
 },
 "competition": {
  "median_bids": 3,
  "single_bid_pct": 29,
  "awards_with_bid_counts": 372
 },
 "winners": {
  "top": [
   {
    "firm": "Grupa BST Sp. z o.o.",
    "awards": 15,
    "share_pct": 4
   },
   {
    "firm": "DANAE Sp. z o.o.",
    "awards": 15,
    "share_pct": 4
   },
   {
    "firm": "„EU-CONSULT” sp. z o.o.",
    "awards": 15,
    "share_pct": 4
   },
   {
    "firm": "ASM Research Solutions Strategy Sp. z o.o.",
    "awards": 15,
    "share_pct": 4
   },
   {
    "firm": "Agencja Badawcza EDBAD Sp. z o.o.",
    "awards": 14,
    "share_pct": 3
   },
   {
    "firm": "EVALU Sp. z o.o.",
    "awards": 10,
    "share_pct": 2
   },
   {
    "firm": "IBC Advisory Spółka Akcyjna",
    "awards": 10,
    "share_pct": 2
   },
   {
    "firm": "EY",
    "awards": 9,
    "share_pct": 2
   },
   {
    "firm": "Ecorys",
    "awards": 9,
    "share_pct": 2
   },
   {
    "firm": "VARSOVIA CAPITAL Sp. z o.o.",
    "awards": 8,
    "share_pct": 2
   }
  ],
  "big_firms_share_pct": 5,
  "big_firms": "Big Four, Accenture, Capgemini, IBM and the strategy houses",
  "note": "an award can have several winners (consortia, lots)"
 },
 "sme_winner_pct": {
  "value": 88,
  "awards_with_winner_size": 278
 },
 "price": {
  "median_price_weight_pct": 60,
  "price_only_pct": 24,
  "awards_with_criteria": 205,
  "median_award_vs_estimate_pct": 42,
  "awards_with_estimate": 14
 },
 "top_buyers": [
  {
   "buyer": "Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej",
   "awards": 18
  },
  {
   "buyer": "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
   "awards": 18
  },
  {
   "buyer": "Województwo Mazowieckie",
   "awards": 14
  },
  {
   "buyer": "MINISTERSTWO ZDROWIA",
   "awards": 12
  },
  {
   "buyer": "Instytut Badań Edukacyjnych - Państwowy Instytut Badawczy",
   "awards": 11
  },
  {
   "buyer": "Województwo Warmińsko-Mazurskie",
   "awards": 11
  },
  {
   "buyer": "Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie",
   "awards": 11
  },
  {
   "buyer": "Województwo Wielkopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu",
   "awards": 10
  }
 ],
 "open_calls": [
  {
   "title": "Świadczenie usług eksperckich – wybór 2 ekspertów medycznych w dziedzinie immunologii klinicznej i chorób zakaźnych; Części 1÷2",
   "buyer": "MINISTERSTWO ZDROWIA",
   "country": "POL",
   "value_eur": null,
   "closes": "2026-10-29",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/734904-2026"
  },
  {
   "title": "Zakup danych telemetrycznych w terminie 13 miesięcy",
   "buyer": "Telewizja Polska S.A. w likwidacji",
   "country": "POL",
   "value_eur": null,
   "closes": "2026-10-29",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/669897-2026"
  },
  {
   "title": "Świadczenie usług eksperckich – wybór 2 ekspertów medycznych w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz neonatologii; Części 1÷2",
   "buyer": "MINISTERSTWO ZDROWIA",
   "country": "POL",
   "value_eur": null,
   "closes": "2026-10-30",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/708334-2026"
  },
  {
   "title": "Świadczenie usług eksperckich – wybór 4 ekspertów medycznych w dziedzinie pediatrii, chorób zakaźnych dziecięcych, neurologii dziecięcej oraz nefrologii dziecięcej. Części 1÷4.",
   "buyer": "MINISTERSTWO ZDROWIA",
   "country": "POL",
   "value_eur": null,
   "closes": "2026-10-30",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/709130-2026"
  },
  {
   "title": "Obsługa prawna Biura Edukacji",
   "buyer": "Miasto Stołeczne Warszawa",
   "country": "POL",
   "value_eur": null,
   "closes": "2026-11-02",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/726486-2026"
  },
  {
   "title": "Badanie ilościowe klientów indywidualnych i instytucjonalnych PUP metodą CAPI/CAWI (n=4129), klientów indywidualnych agencji zatrudnienia (n=195) oraz klientów WUP (n=228) w 6 WOJEWÓDZTWACH PÓŁNOCNO - WSCHODNICH",
   "buyer": "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
   "country": "POL",
   "value_eur": null,
   "closes": "2026-11-02",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/682947-2026"
  },
  {
   "title": "Badanie ilościowe klientów indywidualnych i instytucjonalnych PUP metodą CAPI-CAWI (n=4330), klientów indywidualnych agencji zatrudnienia (n=205) oraz klientów WUP (n=238) w 5 WOJEWÓDZTWACH POŁUDNIOWO – ZACHODNICH",
   "buyer": "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
   "country": "POL",
   "value_eur": null,
   "closes": "2026-11-02",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/683725-2026"
  },
  {
   "title": "Badanie ilościowe klientów indywidualnych i instytucjonalnych PUP metodą CAPI/CAWI (n=4241), klientów indywidualnych agencji zatrudnienia (n=200) oraz klientów WUP (n=234) w 5 WOJEWÓDZTWACH CENTRALNYCH-WSCHODNICH",
   "buyer": "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
   "country": "POL",
   "value_eur": null,
   "closes": "2026-11-02",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/684073-2026"
  },
  {
   "title": "Opracowanie operatów szczegółowych planu ochrony NPN (IV postępowanie)",
   "buyer": "Narwiański Park Narodowy",
   "country": "POL",
   "value_eur": null,
   "closes": "2026-11-02",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/666313-2026"
  },
  {
   "title": "Opracowanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Natura 2000 Dybowska Dolina Wisły i Nieszawska Dolina Wisły - zwierzęta",
   "buyer": "Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy",
   "country": "POL",
   "value_eur": null,
   "closes": "2026-11-03",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/675228-2026"
  }
 ],
 "coming_up_6_months": [
  {
   "title": "Usługa poprowadzenia doradztwa specjalistycznego.",
   "buyer": "Województwo Warmińsko-Mazurskie",
   "expected": "2026-11-14",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "Consulting and Supervision Anna Tomulewicz",
   "value_eur": 44707
  },
  {
   "title": "Monitoring osadów dennych rzek i jezior w 2026.",
   "buyer": "Główny Inspektorat Ochrony Środowiska",
   "expected": "2026-11-27",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "Eurofins OBiKŚ Polska sp. z o.o.,",
   "value_eur": 175772
  },
  {
   "title": "Usługi eksperckie w zakresie badania wprowadzanych zmian oraz badania zgodności z zasadą DNSH w przedsięwzięciach realizowanych przez Ostatecznego Odbiorcę Wsparcia (OOW) w Działaniu A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności",
   "buyer": "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
   "expected": "2026-11-29",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "VARSOVIA CAPITAL Sp. z o.o.",
   "value_eur": 260145
  },
  {
   "title": "Badanie postaw i opinii mieszkańców i turystów na temat funkcjonowania Warszawy",
   "buyer": "Miasto Stołeczne Warszawa",
   "expected": "2026-11-30",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "IBC Advisory S.A.",
   "value_eur": 76423
  },
  {
   "title": "Aktualizacja planów ochrony parków krajobrazowych: Mazowieckiego i Nadbużańskiego",
   "buyer": "Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych",
   "expected": "2026-12-01",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska",
   "value_eur": null
  },
  {
   "title": "Doradca prawny i podatkowy w transakcji dotyczącej spółki CPK.Lotnisko",
   "buyer": "Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.",
   "expected": "2026-12-11",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "Domański Zakrzewski Palinka sp. k.",
   "value_eur": 280844
  },
  {
   "title": "Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska",
   "buyer": "Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska",
   "expected": "2026-12-19",
   "basis": "estimated from the buyer's rhythm",
   "current_holder": "Kucel, Pachulska – Wandzilak i Partnerzy – Spółka Adwokacka",
   "value_eur": 371140
  },
  {
   "title": "Świadczenie usług pomocy prawnej na potrzeby realizacji projektu pn. Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap I. [usługa społeczna]",
   "buyer": "Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad",
   "expected": "2026-12-22",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Spółka Jawna",
   "value_eur": 233610
  },
  {
   "title": "zaangażowanie Eksperta/Konsultanta ds. wizytatorów, stand. akredyt. z zakresu podst.j op.zdrow., przeglądów akredyt., raportów, procedury odwoławczej na okr.18 miesięcy w ramach proj. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów akredytacyjnych” realiz. przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie w ramach progr. Fund. Europ.dla Rozw. Społ.2021-2027 współfin. ze śr.EFSPlus",
   "buyer": "Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia",
   "expected": "2026-12-30",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Iwona Paciepnik",
   "value_eur": 35109
  },
  {
   "title": "Usługi Liderów Grup roboczych ds. Inteligentnej Specjalizacji w ramach Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania na lata 2025-2026",
   "buyer": "Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.",
   "expected": "2026-12-31",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa",
   "value_eur": 97756
  }
 ],
 "coverage": {
  "sources": {
   "TED": 546
  },
  "note": "TED covers awards above the EU thresholds; national registers (France DECP/BOAMP, Spain PLACSP, Germany, Netherlands) add some below them. Price, SME and contract-end details come mainly from TED eForms, so their counts are given with each figure."
 },
 "market_page": "https://arquestra.dev/markets/en/pol-strategy",
 "cite": {
  "text": "Source: Arquestra Consulting Market Radar (arquestra.dev), Strategy & advisory, Poland, data of 2026-10-29",
  "url": "https://arquestra.dev/assets/consulting?country=POL&kinds=strategy&status=awarded&src=agent-card",
  "how": "Quote figures with this source and give the url: it opens the same view on the radar, where the user can search and narrow further."
 }
}