{
 "title": "Public consulting market: Transformation & change, Poland",
 "scope": {
  "country": "POL",
  "country_name": "Poland",
  "kind": "transformation"
 },
 "updated": "2026-10-29",
 "window": "awards of the last 24 months; open calls on the update day",
 "counts": {
  "projects": 102,
  "awards_24_months": 83,
  "open_calls_now": 6,
  "framework_agreements_pct_of_awards": 19
 },
 "award_value_eur": {
  "median": 319250,
  "p25": 124256,
  "p75": 638906,
  "awards_with_value": 57,
  "note": "frameworks (their value is a ceiling) and awards above EUR 150 M left out"
 },
 "competition": {
  "median_bids": 2,
  "single_bid_pct": 43,
  "awards_with_bid_counts": 76
 },
 "winners": {
  "top": [
   {
    "firm": "VARSOVIA CAPITAL Sp. z o.o.",
    "awards": 5,
    "share_pct": 6
   },
   {
    "firm": "Fundacja „Fundusz Współpracy”",
    "awards": 4,
    "share_pct": 5
   },
   {
    "firm": "Cofund Sp. z o.o.",
    "awards": 4,
    "share_pct": 5
   },
   {
    "firm": "Idipsum Sp. z o.o.",
    "awards": 4,
    "share_pct": 5
   },
   {
    "firm": "Grupa Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o.",
    "awards": 3,
    "share_pct": 4
   },
   {
    "firm": "DPC Audit Partner Sp. z o.o.",
    "awards": 3,
    "share_pct": 4
   },
   {
    "firm": "Avility Sp. z o.o.",
    "awards": 3,
    "share_pct": 4
   },
   {
    "firm": "Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.",
    "awards": 2,
    "share_pct": 2
   },
   {
    "firm": "Probin Inwestycje Sp. z o.o.",
    "awards": 2,
    "share_pct": 2
   },
   {
    "firm": "innovaSEC Sp. z o.o.",
    "awards": 2,
    "share_pct": 2
   }
  ],
  "big_firms_share_pct": 5,
  "big_firms": "Big Four, Accenture, Capgemini, IBM and the strategy houses",
  "note": "an award can have several winners (consortia, lots)"
 },
 "sme_winner_pct": {
  "value": 85,
  "awards_with_winner_size": 59
 },
 "price": {
  "median_price_weight_pct": 60,
  "price_only_pct": 42,
  "awards_with_criteria": 52,
  "median_award_vs_estimate_pct": null,
  "awards_with_estimate": 0
 },
 "top_buyers": [
  {
   "buyer": "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
   "awards": 9
  },
  {
   "buyer": "Uniwersytet Śląski w Katowicach",
   "awards": 5
  },
  {
   "buyer": "Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie",
   "awards": 3
  },
  {
   "buyer": "Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.",
   "awards": 3
  },
  {
   "buyer": "Związek Powiatów Województwa Łódzkiego",
   "awards": 2
  },
  {
   "buyer": "Ministerstwo Cyfryzacji",
   "awards": 2
  },
  {
   "buyer": "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej",
   "awards": 2
  },
  {
   "buyer": "Główny Urząd Geodezji i Kartografii",
   "awards": 2
  }
 ],
 "open_calls": [
  {
   "title": "Pełnienie przez 24 miesiące usług konsultanta ds. utrzymania monitoringu i rozwoju systemu dla zadania: Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy",
   "buyer": "Miasto Katowice",
   "country": "POL",
   "value_eur": null,
   "closes": "2026-11-04",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/678916-2026"
  },
  {
   "title": "Zakup usługi eksperckiego wsparcia technicznego i merytorycznego w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej",
   "buyer": "Województwo Mazowieckie",
   "country": "POL",
   "value_eur": null,
   "closes": "2026-11-05",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/748811-2026"
  },
  {
   "title": "Świadczenie usług indywidualnego wsparcia eksperckiego dla publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych",
   "buyer": "Uniwersytet Śląski w Katowicach",
   "country": "POL",
   "value_eur": null,
   "closes": "2026-11-10",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/699022-2026"
  },
  {
   "title": "Cyberbezpieczne wodociągi w Gminie Rajgród",
   "buyer": "Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie",
   "country": "POL",
   "value_eur": null,
   "closes": "2026-11-12",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/698307-2026"
  },
  {
   "title": "Realizacja usług doradczych i eksperckich dla przedsiębiorców w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), gospodarki odpadami, obowiązków środowiskowych, pozyskiwania finansowania zewnętrznego na wdrażanie rozwiązań GOZ oraz świadczenie wsparcia w formie realizacji warsztatów i szkoleń dla Przedsiębiorców",
   "buyer": "Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.",
   "country": "POL",
   "value_eur": 474788,
   "closes": "2026-11-24",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/747298-2026"
  },
  {
   "title": "Świadczenie usług doradczych oraz weryfikacyjnych w obszarze realizacji projektu Wsparcie wdrożenia jedenastej rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11) w polskim systemie ochrony zdrowia (II etap prac) – dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji",
   "buyer": "Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji",
   "country": "POL",
   "value_eur": null,
   "closes": "2026-12-02",
   "notice": "https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/747860-2026"
  }
 ],
 "coming_up_6_months": [
  {
   "title": "Usługi Liderów Grup roboczych ds. Inteligentnej Specjalizacji w ramach Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania na lata 2025-2026",
   "buyer": "Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.",
   "expected": "2026-12-31",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "P.W. Blot Pietrzak-Stocki",
   "value_eur": 51248
  },
  {
   "title": "Usługa współpracy w zakresie wsparcia sieciowania interesariuszy systemu innowacji województwa podkarpackiego oraz aktywizacji uczestników procesu przedsiębiorczego odkrywania",
   "buyer": "Województwo Podkarpackie",
   "expected": "2027-03-17",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych",
   "value_eur": 463879
  },
  {
   "title": "Świadczenie usługi organizacji i prowadzenia biura projektu oraz realizacji pozostałych działań zmierzających do wsparcia prac Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji w ramach KPO i Zwiększania Odporności",
   "buyer": "Województwo Mazowieckie",
   "expected": "2027-03-31",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "Agencja Rozwoju Mazowsza SA",
   "value_eur": 493500
  },
  {
   "title": "Zamówienie wykonawcze nr 1 do umowy ramowej na Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli projektów realizowanych w ramach FERS",
   "buyer": "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
   "expected": "2027-04-17",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "Fundacja „Fundusz Współpracy”",
   "value_eur": 54312
  },
  {
   "title": "Usługi doradcze w zakresie realizacji projektu „Integracja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Integracja Pzgik)”",
   "buyer": "Główny Urząd Geodezji i Kartografii",
   "expected": "2027-04-22",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "Avility Sp. z o.o.",
   "value_eur": 638906
  },
  {
   "title": "Zawarcie umowy z Hill International NV (DRF) na zamówienie specjalne w zakresie doradztwa technicznego dotyczącego aspektów operacyjnych",
   "buyer": "Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.",
   "expected": "2027-04-23",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "HILL INTERNATIONAL N.V.",
   "value_eur": 395294
  },
  {
   "title": "Wykonywanie obowiązków Operatora zarządzającego Edukacyjnym Inkubatorem Przedsiębiorczości",
   "buyer": "Powiat Przasnyski",
   "expected": "2027-04-30",
   "basis": "contract end stated in the notice",
   "current_holder": "Uczelnia Lingwistyczno - Techniczna w Przasnyszu",
   "value_eur": 352954
  }
 ],
 "coverage": {
  "sources": {
   "TED": 102
  },
  "note": "TED covers awards above the EU thresholds; national registers (France DECP/BOAMP, Spain PLACSP, Germany, Netherlands) add some below them. Price, SME and contract-end details come mainly from TED eForms, so their counts are given with each figure."
 },
 "market_page": "https://arquestra.dev/markets/en/pol-transformation",
 "cite": {
  "text": "Source: Arquestra Consulting Market Radar (arquestra.dev), Transformation & change, Poland, data of 2026-10-29",
  "url": "https://arquestra.dev/assets/consulting?country=POL&kinds=transformation&status=awarded&src=agent-card",
  "how": "Quote figures with this source and give the url: it opens the same view on the radar, where the user can search and narrow further."
 }
}