Arquestra · Public consulting markets in Europe

Public consulting in Europe: who wins, open calls, prices

Name: Public consulting in Europe: who wins, open calls, prices
Creator: Arquestra

Public tenders for public consulting in Europe, from EUR 15,000 up: 29737 awards in the last 24 months and 1245 calls open on 2026-10-29. Built every week from TED (eForms) and national registers by the Arquestra Consulting Market Radar.

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In figures

Award value: median €122 k (half between €50 k and €365 k; 19485 awards with a value; frameworks left out).
Competition: median 3 bids; 29% of awards had a single bid (24522 awards say).
Big firms (Big Four, Accenture, Capgemini, IBM, strategy houses) win 8% of the awards; frameworks are 23% of them.
SMEs win 68% of the awards whose notice gives the winner's size (11834).
Price weighs a median 50% in the award criteria; 35% were decided on price alone (8988 awards).
Awards come in at a median 86% of the estimated value (2556 awards).

Who wins

EY: 742 awards (2%)
KPMG: 582 awards (2%)
PwC: 579 awards (2%)
Deloitte: 570 awards (2%)
BDO: 211 awards (1%)
Grant Thornton: 203 awards (1%)
Forvis Mazars: 190 awards (1%)
NTT DATA: 127 awards (0%)
Accenture: 118 awards (0%)
Ipsos: 114 awards (0%)

Main buyers

Viešoji įstaiga CPO LT: 359 awards
Consejero Delegado de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P.: 197 awards
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH: 191 awards
Consejo de Administración de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A: 190 awards
Presidencia de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES S.A., S.M.E.: 131 awards
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD): 121 awards
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC): 110 awards
Secretaría General de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración Políticas Públicas: 94 awards

Open now, closing first

Servicio de apoyo técnico en materia laboral, económico financiera y administrativa del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana · Presidencia del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana · €121 k · closes 2026-10-29
Contratación de un servicio especializado de consultoría para la elaboración del Plan Director de Seguridad de la Información de ENUSA para el periodo 2027-2029, alineado con los objetivos estratégicos de la organización y con los requisitos establecidos en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), la Directiva NIS2 y demás normativa aplicable. · ENUSA Industrias Avanzadas S.A., S.M.E. · €59 k · closes 2026-10-29
Servicios de explotación funcional de la herramienta de loyalty · Dirección General de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A. · €239 k · closes 2026-10-29
Marché de service pour la collecte de données d'une étude longitudinale · Université de Reims Champagne Ardenne · no value published · closes 2026-10-29
Prestación de un servicio especializado para la evaluación del retorno económico y social de determinadas inversiones ejecutadas por el Consorcio Maspalomas Gran Canaria, con el alcance, metodología mínima, obligaciones de presencialidad, entregables y condiciones técnicas definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares...ver cláusula 1 del PCAP · Gerencia del Consorcio Maspalomas Gran Canaria · €62 k · closes 2026-10-29
Servicios de mentoría especializada para el Programa de Aceleración del Vivero de Empresas 4.0 Laocoonte, promovido por la Cámara y cofinanciado por el Programa FEDER 2021 2027 en el marco de la convocatoria Viveros 4.0 de la Comunidad Autónoma de Andalucía. · Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Córdoba · €89 k · closes 2026-10-29
Contrato de servicios de desarrollo e implantación de un sistema de gestión por competencias y evaluación del desempeño · Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcobendas · €60 k · closes 2026-10-29
Udbud af rammeaftale om levering af juridiske tjenesteydelser i forbindelse med selskabsprojekter · Finansministeriet · €20.1 M · closes 2026-10-29
Call for Tender for the Provision of an Economic and system impact evaluation of Research Ireland Funding fFor Research Ireland · Taighde Éireann – Research Ireland · €250 k · closes 2026-10-29
Elaboration du plan de gestion stratégique des zones humides · Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez · no value published · closes 2026-10-29

Coming up again in the next six months (rough dates)

Marché de prestation intellectuelle pour l'élaboration du Plan Intercommunal de Sauvegarde (PICS) de la Communauté de communes du Pays de Pont-Château - Saint Gildas des Bois (CCPSG) · COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE PONTCHATEAU ST GILDAS DES BOIS · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with SECTOR SOCIETE D ETUDES ET DE CONSEILS EN TECHNOLOGIE ET ORGANISATION (SECTOR) · €30 k
Capacity Building for IPA Programming and Implementation · Government of Montenegro, Ministry of Public Works · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with WYG SAVJETOVANJE d.o.o. · €632 k
Entwicklung eines Structural-Health-Monitoring-Systems - PR795113-2500-I · Fraunhofer-Gesellschaft - Einkauf B12 · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with alpha-board gmbh
ETUDE MYTRAFFIC SUR DYNAMIQUE VILLE PERFORMANCE ANIMATIONS · COMMUNE DE DREUX · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with MY TRAFFIC · €48 k
Štúdia realizovateľnosti: Návrh opatrení pre zabezpečenie plnosplavnosti vodnej cesty Dunaj v r. km 1880,26 – r. km 1853,10 · Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with AQUATIS a.s. · €879 k
Forschungsprojekt - DZSF - Optimierung von DSTW-Zulassungsprozessen durch eine automatisierte Testplattform und formale Methoden · Eisenbahn-Bundesamt · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with Prover Technology AB · €390 k
PNR_05_20251118_CON_1858_2025 jpi 10 Madrid Reclamación cantidad ITPAJD · Consejo de Administración de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A · around 2026-11 (estimated from the buyer's rhythm) · now with ESTUDIO JURÍDICO EJASO, S.L.
Délimitation du périmètre Site Patrimonial Remarquable sur la commune de Maubeuge (relance suite à déclaration sans suite du marché AM24.21 pour cause d'infructuosité) · CA MAUBEUGE VAL DE SAMBRE (CAMVS) · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with SAS A.E.I. (SAS A.E.I.) · €58 k
Rechtsdienstleistungen Chinesisches Recht · Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with GvW Graf von Westphalen Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB · €300 k
Rahmenvereinbarung für die Strategie- und Managementberatung sowie die operative KHZG-Umsetzung · Universitätsmedizin Göttingen (UMG), Stiftung Öffentlichen Rechts · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with Deloitte

Coverage and method

TED covers awards above the EU thresholds; national registers (France DECP/BOAMP, Spain PLACSP, Germany, Netherlands) add some below them. Price, SME and contract-end details come mainly from TED eForms, so each figure gives the number of awards behind it. Sources here: TED 27827, PLACSP 6232, DECP 5437, BOAMP 3586, DE-BKMS 2544, TenderNed 169.

How to cite

Source: Arquestra Consulting Market Radar (arquestra.dev), all kinds of consulting work, Europe, data of 2026-10-29. https://arquestra.dev/markets/en/all-all

This page as data: JSON · Markdown · Updated 2026-10-29