Arquestra · Public consulting markets in Europe

Public consulting in France: who wins, open calls, prices

Name: Public consulting in France: who wins, open calls, prices
Creator: Arquestra

Public tenders for public consulting in France, from EUR 15,000 up: 8106 awards in the last 24 months and 327 calls open on 2026-10-29. Built every week from TED (eForms) and national registers by the Arquestra Consulting Market Radar.

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In figures

Award value: median €69 k (half between €42 k and €125 k; 5784 awards with a value; frameworks left out).
Competition: median 4 bids; 17% of awards had a single bid (6823 awards say).
Big firms (Big Four, Accenture, Capgemini, IBM, strategy houses) win 4% of the awards; frameworks are 24% of them.
SMEs win 60% of the awards whose notice gives the winner's size (1609).
Price weighs a median 40% in the award criteria; 8% were decided on price alone (1279 awards).
Awards come in at a median 98% of the estimated value (307 awards).

Who wins

EY: 126 awards (2%)
Artelia: 111 awards (1%)
Egis: 95 awards (1%)
ESPELIA: 93 awards (1%)
Forvis Mazars: 86 awards (1%)
EDF BUSINESS SERVICES ET TRAVAUX: 85 awards (1%)
KPMG: 83 awards (1%)
Seban Avocats: 82 awards (1%)
Deloitte: 75 awards (1%)
Setec: 73 awards (1%)

Main buyers

AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD): 121 awards
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC): 110 awards
METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE (AMP): 86 awards
AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE (ADEME): 60 awards
METROPOLE NANTES METROPOLE: 45 awards
REGION GRAND EST: 40 awards
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur: 34 awards
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF): 33 awards

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Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’un Schéma Directeur Patrimonial des Bâtiments de la Protection Judiciaire de la Jeunesse sur la métropole lyonnaise · Département immobilier · no value published · closes 2026-10-29
Le présent marché a pour objet des prestations d’ingénierie de certification de diplômes d’Etat et d’étude de faisabilité relatif à la création d’une nouvelle spécialité du DEJEPS pour le compte du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative (MSJVA). · Ministère de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'espace, Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative, Secrétariat Général, Service de l'action administrative et des moyens, Sous-direction des achats · €540 k · closes 2026-10-29
Prestations de conseils juridiques, d'assistance et représentation en justice à destination de la Compagnie de Chauffage Intercommunale de l'Agglomération Grenobloise et ses filiales(5 lots) · CCIAG · no value published · closes 2026-10-29
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Coming up again in the next six months (rough dates)

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ETUDE MYTRAFFIC SUR DYNAMIQUE VILLE PERFORMANCE ANIMATIONS · COMMUNE DE DREUX · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with MY TRAFFIC · €48 k
Délimitation du périmètre Site Patrimonial Remarquable sur la commune de Maubeuge (relance suite à déclaration sans suite du marché AM24.21 pour cause d'infructuosité) · CA MAUBEUGE VAL DE SAMBRE (CAMVS) · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with SAS A.E.I. (SAS A.E.I.) · €58 k
Suivi départemental des eaux superficielles et souterraines - programme 2026 - Suivi départemental des eaux superficielles · DEPARTEMENT DE L AIN · around 2026-11 (estimated from the buyer's rhythm) · now with ENVIRONNEMENT KARST SERVICES (EKS) · €59 k
ETUDE DE SOLUTIONS DE MOBILITES DE CANCALE A SAINT-MALO EN SITUATION DE FERMETURE DEFINITIVE DE LA RD201 · DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with CITEC INGENIEURS CONSEILS · €32 k
M25121 - MISE A JOUR DES SCHEMAS DIRECTEURS EAU/ASSAINISSEMENT ET EVOLUTION TARIFAIRE ASSOCIEE · ORLEANS METROPOLE · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with CALIA CONSEIL · €170 k
MS10NM - Étude de modélisations sur la route de Rennes · METROPOLE NANTES METROPOLE · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with Egis · €119 k
Réalisation d’un schéma stratégique eau brute et irrigation · Agglomération du Gard Rhodanien (30) · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with BRL INGENIERIE · €200 k
Assistance à maîtrise d'ouvrage de gestion de projet, financière, juridique et technique pour la mise en oeuvre des différents projets de lignes de transport en commun en site propre intégral du Grand Annecy · GRAND ANNECY · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with Setec · €16.0 M
MISSION D¿ASSISTANCE À MAITRISE D¿OUVRAGE POUR LA DÉFINITION D¿UNE PROGRAMMATION URBAINE ET LA RÉALISATION D¿UNE ÉTUDE PRÉ-OPÉRATIONNELLE DU PROJET DE REQUALIFICATION DU SECTEUR PIERRE GUIENNE / ÎLE HÉLOÏSE À ARGENTEUIL · COMMUNE D ARGENTEUIL · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with VILLE OUVERTE · €149 k

Coverage and method

TED covers awards above the EU thresholds; national registers (France DECP/BOAMP, Spain PLACSP, Germany, Netherlands) add some below them. Price, SME and contract-end details come mainly from TED eForms, so each figure gives the number of awards behind it. Sources here: DECP 5437, TED 4257, BOAMP 3586.

How to cite

Source: Arquestra Consulting Market Radar (arquestra.dev), all kinds of consulting work, France, data of 2026-10-29. https://arquestra.dev/markets/en/fra-all

This page as data: JSON · Markdown · Updated 2026-10-29