Arquestra · Public consulting markets in Europe

Transformation & change in France: who wins, open calls, prices

Name: Transformation & change in France: who wins, open calls, prices
Creator: Arquestra

Public tenders for transformation & change in France, from EUR 15,000 up: 1389 awards in the last 24 months and 81 calls open on 2026-10-29. Built every week from TED (eForms) and national registers by the Arquestra Consulting Market Radar.

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In figures

Award value: median €80 k (half between €46 k and €151 k; 900 awards with a value; frameworks left out).
Competition: median 4 bids; 18% of awards had a single bid (1130 awards say).
Big firms (Big Four, Accenture, Capgemini, IBM, strategy houses) win 5% of the awards; frameworks are 28% of them.
SMEs win 58% of the awards whose notice gives the winner's size (328).
Price weighs a median 40% in the award criteria; 6% were decided on price alone (258 awards).
Awards come in at a median 98% of the estimated value (63 awards).

Who wins

EY: 31 awards (2%)
URBANIS: 24 awards (2%)
Setec: 18 awards (1%)
ESPELIA: 17 awards (1%)
CITEMETRIE: 17 awards (1%)
EDF BUSINESS SERVICES ET TRAVAUX: 16 awards (1%)
Deloitte: 13 awards (1%)
Forvis Mazars: 11 awards (1%)
ONEPOINT: 10 awards (1%)
MANERGY (MANERGY): 10 awards (1%)

Main buyers

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC): 25 awards
METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE (AMP): 18 awards
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD): 17 awards
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur: 13 awards
REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR: 9 awards
TOULOUSE METROPOLE: 8 awards
DEPARTEMENT DE LA DROME: 8 awards
REGION GRAND EST: 8 awards

Open now, closing first

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Coming up again in the next six months (rough dates)

Assistance à maîtrise d'ouvrage de gestion de projet, financière, juridique et technique pour la mise en oeuvre des différents projets de lignes de transport en commun en site propre intégral du Grand Annecy · GRAND ANNECY · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with Setec · €16.0 M
Prestations d'accompagnement/coaching d'équipes managériales de la Métropole de Lyon · Métropole de Lyon · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with CITWELL CONSULTING · €240 k
Externalisation de prestations dans le cadre d'opérations cofinancées par le FSE+ au titre de la subvention globale 2022-2027 - Lot n°2 - instructions · DEPARTEMENT DE VENDEE · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with FAR CONSEIL (FAR CONSEILS) · €22 k
Mission d'assistance à la maitrise d'ouvrage dans le cadre de l'optimisation de la fonction restauration à l'ICM et du renouvellement du marché lié. · INSTITUT REGIONAL DU CANCER DE MONTPELLIER (ICM) · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with PATRIMOINE PERFORMANCE SERVICES (PPS) · €60 k
Mission AMO accompagnement du projet de dematerialisation des dossiers des poles ASE · DEPARTEMENT DE LA DROME · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with TERRAMOA · €63 k
Marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le projet de transformation pédagogique des organismes de formation des CCI · CCI France · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with SIMONE ET LES ROBOTS · €300 k
2024M0570000 Mission d'assistance a la maitrise d'ouvrage pour la realisation d'un observatoire de l'eau Grand Est · REGION GRAND EST · around 2026-11 (contract end stated in the notice) · now with AQUANOVA POLE EAU DE LA LOIRE AU RHIN (AQUANOVA) · €99 k
ASSISTANCE À MAITRISE D'OUVRAGE MODE GESTION EAU ET AST · CA COULOMMIERS PAYS DE BRIE · around 2026-12 (contract end stated in the notice) · now with PINTAT AVOCATS · €28 k
Utilisation et intégration de l'IA · CETIM (CETIM) · around 2026-12 (contract end stated in the notice) · now with DOPTIM · €40 k
Management des processus et démarche qualité · CETIM (CETIM) · around 2026-12 (contract end stated in the notice) · now with CADRES EN MISSION · €60 k

Coverage and method

TED covers awards above the EU thresholds; national registers (France DECP/BOAMP, Spain PLACSP, Germany, Netherlands) add some below them. Price, SME and contract-end details come mainly from TED eForms, so each figure gives the number of awards behind it. Sources here: BOAMP 922, TED 865, DECP 804.

How to cite

Source: Arquestra Consulting Market Radar (arquestra.dev), Transformation & change, France, data of 2026-10-29. https://arquestra.dev/markets/en/fra-transformation

This page as data: JSON · Markdown · Updated 2026-10-29