Bericht Deutschland · Arquestra Consulting Market Radar

Wer gewinnt öffentliche Beratungsaufträge in Deutschland? 2026

Q: Was ist ein typischer Auftrag wert?

Mehr als im europäischen Schnitt, mit einem Vorbehalt. Die Hälfte der 648 Zuschläge mit Wertangabe liegt unter 372.700 €, die mittlere Hälfte zwischen 219.100 € und 826.700 €; in ganz Europa liegt der Median bei 99.900 €. Der Grund ist vor allem die Quelle: Werte gibt es in diesen Daten nur aus TED, also überwiegend für Aufträge oberhalb der EU-Schwellenwerte; die 415 Zuschläge aus dem Bekanntmachungsservice kommen ohne Wert. Wenige große Aufträge tragen das Geld: Die 37 Zuschläge ab 5 Mio. € sind 5,7 % der Zuschläge mit Wert, aber 71 % der 1,36 Mrd. €.

Q: Wie viele bieten?

Meist wenige. Der mittlere Zuschlag hatte 3 Angebote (1.365 Zuschläge mit Angabe, 71 %), 22,9 % hatten nur ein einziges Angebot (Europa: 22,6 %) und 34,1 % fünf oder mehr. Beim Bund gab es in 23,5 % der Fälle nur ein Angebot, bei den Ländern in 28,4 %, bei den Kommunen in 19,2 %; am häufigsten bei Hochschulen und Forschungseinrichtungen (52,8 %). Zuschläge an die Big Four hatten nur in 8 % der Fälle ein einziges Angebot.

Q: Können kleine und mittlere Beratungen gewinnen?

Ja, sie gewinnen die Mehrheit. Wo die Bekanntmachung die Größe des Gewinners nennt (1.357 Zuschläge), ging der Auftrag in 64,4 % der Fälle an ein KMU (Europa: 68,7 %): 62,9 % bei Zuschlägen an eine einzelne Firma, 75,2 %, wenn mehrere Firmen genannt sind (Bietergemeinschaften oder Lose). KMU geben 57,2 % der Angebote ab, wo das gemeldet wird. Von den 951 Firmen mit Zuschlag gewannen 758 genau einmal, und 76,9 % der Zuschläge mit benanntem Gewinner gingen an Firmen außerhalb der Top 20. Ein KMU-Auftrag hat im Median 340.500 €, der einer großen Firma 475.400 €.

Q: Welche Auftraggeber kaufen am meisten Beratung?

Der Bund. Bundesministerien, Bundesämter und Bundesanstalten vergaben 492 Zuschläge (25,7 %) und 77,8 % des Werts; die Länder 137 (7,2 %; 4,6 % des Werts), die Kommunen 188 (9,8 %; 2,1 %). Öffentliche Unternehmen wie GIZ, KfW und Autobahn GmbH kommen auf 356 Zuschläge (18,6 %). Die aktivsten Einzelauftraggeber sind GIZ (181), Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen (72) und BMFTR (vormals BMBF) (48); nach Wert an der Spitze: BMFTR (vormals BMBF) mit 608,9 Mio. € aus 48 Zuschlägen.

Q: Welche Rolle spielen Rahmenverträge?

Eine große, vor allem für die Big Four. 24,4 % der Zuschläge sind Rahmenverträge, 30,5 % der TED-Zuschläge (der Bekanntmachungsservice kennzeichnet sie in diesen Daten nur bei 10 Zuschlägen). Ihre angegebenen Höchstwerte summieren sich auf 2,86 Mrd. €, das 2,1-Fache aller übrigen Zuschläge; ein Höchstwert ist aber ein Maximum, kein Honorar, und zählt hier nicht zum Marktvolumen. Die Big Four sind an 20,4 % der Rahmenverträge mit benanntem Gewinner beteiligt, gegenüber 6,4 % der übrigen Zuschläge: 117 ihrer 177 Zuschläge in Deutschland sind Rahmenverträge. Die meisten Rahmenverträge vergaben: Beschaffungsamt des BMI (31), GIZ (22), ECMWF (18) und KfW (18).

Q: Was ist jetzt offen?

Am 30. Oktober 2026 waren 66 Beratungsausschreibungen von Auftraggebern in Deutschland offen; 31 davon enden innerhalb von zwei Wochen, 20 sind Rahmenverträge. 16 nennen einen Schätzwert, zusammen 18,1 Mio. €. Die meisten kommen vom Bund (25) und von öffentlichen Unternehmen (12); 8 von Auftraggebern in Hessen, 2 davon in Frankfurt am Main. Der Radar zeigt zu jeder Ausschreibung, wer vergleichbare Aufträge zuletzt gewonnen hat.

Q: Wer kauft und gewinnt in Hessen und Frankfurt am Main?

Hessen liegt bei den Beratungszuschlägen auf Platz 2 der Länder, nach Nordrhein-Westfalen: 258 Zuschläge (13,5 % der deutschen) von 50 Auftraggebern. Das liegt vor allem an der GIZ mit Sitz in Eschborn: 155 Zuschläge, 60,1 %; ohne sie bleiben 103. Frankfurt am Main kommt auf 53 Zuschläge; die meisten vergaben KfW (24) und Deutsche Bundesbank (8). Dort sind 58,5 % der Zuschläge Rahmenverträge, und die Big Four sind an 28,6 % der Zuschläge mit benanntem Gewinner beteiligt, das 2,7-Fache des deutschen Schnitts (10,7 %). In Frankfurt gewinnt BearingPoint am häufigsten (11), vor PwC (8), KPMG (7) und EY (6); in ganz Hessen GFA Consulting Group GmbH (27, alle bei der GIZ).

1.912 öffentliche Beratungsaufträge haben Auftraggeber in Deutschland in den 24 Monaten bis zum 30. Oktober 2026 vergeben, 12,3 % aller Zuschläge in Europa im Radar, an 951 Firmen. Wer gewinnt, was ein Auftrag wert ist, wie viele bieten, welche Auftraggeber kaufen, welche Rolle Rahmenverträge spielen, was jetzt offen ist und wie es in Hessen und Frankfurt am Main aussieht: aus TED und dem Bekanntmachungsservice des Bundes, jede Zahl mit ihrer Basis.

Was hier als Beratung zählt: öffentliche Aufträge für Beratung und Veränderungsarbeit (Strategie, Management, Finanzen, Recht, Studien und Evaluation, Organisation, Programm- und Projektunterstützung) ab 15.000 €; keine Prüfungen, Zertifizierungen, IT-Betrieb, Software, Bauleistungen, Personalüberlassung oder Schulungen.

Von Pablo Ramos-Sánchez, Frankfurt am Main · Datenstand 30. Oktober 2026 · 24 Monate Zuschläge · CC BY-NC 4.0 · Markdown · CSV

1.912Beratungszuschläge in 24 Monaten

7,6 %an die Big Four (10,7 % der Zuschläge mit benanntem Gewinner)

372.700 €Median je Auftrag (mit Wertangabe)

64,4 %an KMU, wo die Größe bekannt ist

3Angebote je Zuschlag (Median)

66offene Ausschreibungen am 30. Oktober 2026

Teil des europäischen Berichts Wer gewinnt öffentliche Beratungsaufträge in Europa – 2026: gleiche Daten, gleiche Definitionen.

Frage 1Welche Beratungen gewinnen am meisten?

Nach Zahl der Zuschläge führen PwC (55), KPMG (46), Deloitte (41) und EY (35), dahinter GFA Consulting Group GmbH (29), BearingPoint (28) und Prognos AG (16). Die Big Four zusammen sind an 145 Zuschlägen beteiligt: 7,6 % aller 1.912 Zuschläge und 10,7 % der 1.361 mit benanntem Gewinner (Europa: 9,6 % aller Zuschläge). Nach Wert sieht die Rangliste ganz anders aus: Vorn liegt VDI/VDE Innovation + Technik GmbH mit 268,5 Mio. € aus 15 Zuschlägen, und Projektträgerschaften (Programmverwaltung für Ministerien) stehen für 62,1 % des vergebenen Werts. Die Big Four kommen auf nur 2,6 % des Werts, auch weil von ihren 177 Zuschlägen (je Firma gezählt) 117 Rahmenverträge sind, deren Höchstwert hier nicht als Auftragswert zählt.

Gewonnene Zuschläge vom 2024-10-31 bis 2026-10-30, Auftraggeber in Deutschland, alle 1.912 Beratungszuschläge; ein Zuschlag mit mehreren Gewinnern zählt für jeden.

Gewonnener Wert: der Wert jedes Zuschlags mit Wertangabe, aufgeteilt auf die genannten Firmen; ohne Rahmenverträge und Werte ab 150 Mio. €. Bezogen auf 1,33 Mrd. € aus Zuschlägen mit Wert und benanntem Gewinner. Die Zahl nach dem Wert ist die Zahl der Zuschläge.

Die 20 Firmen mit den meisten Zuschlägen

Anteil: an allen 1.912 Zuschlägen; Anteil mit Gewinner: an den 1.361 Zuschlägen mit benanntem Gewinner. Gewonnener Wert ohne Rahmenverträge (Firmen mit 0 € gewinnen vor allem Rahmenverträge oder Zuschläge ohne Wertangabe). Verlinkt: Firmen mit eigener Firmenseite.
#	Firma	Zuschläge	Anteil	Anteil mit Gewinner	Gewonnener Wert	Wertanteil
1	PwC	55	2,9 %	4 %	8,1 Mio. €	0,6 %
2	KPMG	46	2,4 %	3,4 %	7,1 Mio. €	0,5 %
3	Deloitte	41	2,1 %	3 %	6,4 Mio. €	0,5 %
4	EY	35	1,8 %	2,6 %	12,8 Mio. €	1 %
5	GFA Consulting Group GmbH	29	1,5 %	2,1 %	15,5 Mio. €	1,2 %
6	BearingPoint	28	1,5 %	2,1 %	0 €	0 %
7	Prognos AG	16	0,8 %	1,2 %	14,2 Mio. €	1,1 %
8	VDI/VDE Innovation + Technik GmbH	15	0,8 %	1,1 %	268,5 Mio. €	20,1 %
9	d-fine GmbH	14	0,7 %	1 %	2,8 Mio. €	0,2 %
10	Forvis Mazars	14	0,7 %	1 %	255.000 €	<0,1 %
11	Accenture	13	0,7 %	1 %	731.000 €	0,1 %
12	Ramboll	12	0,6 %	0,9 %	4,2 Mio. €	0,3 %
13	forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH	11	0,6 %	0,8 %	18.900 €	<0,1 %
14	ECO Consult GmbH & Co KG	9	0,5 %	0,7 %	9,0 Mio. €	0,7 %
15	IMAP GmbH	9	0,5 %	0,7 %	1,1 Mio. €	0,1 %
16	Dorsch Impact GmbH	8	0,4 %	0,6 %	2,3 Mio. €	0,2 %
17	BCG	8	0,4 %	0,6 %	1,2 Mio. €	0,1 %
18	FAKT, Beratung für Management, Bildung und Technologien GmbH	8	0,4 %	0,6 %	0 €	0 %
19	Ipsos	8	0,4 %	0,6 %	0 €	0 %
20	Roland Berger	8	0,4 %	0,6 %	0 €	0 %

Die 10 Firmen mit dem höchsten gewonnenen Wert

Ohne Firmen, deren größter Zuschlag mehr als die Hälfte ihres gewonnenen Werts ausmacht.
#	Firma	Gewonnener Wert	Wertanteil	Zuschläge
1	VDI/VDE Innovation + Technik GmbH	268,5 Mio. €	20,1 %	15
2	GFA Consulting Group GmbH	15,5 Mio. €	1,2 %	29
3	ECO Consult GmbH & Co KG	9,0 Mio. €	0,7 %	9
4	PwC	8,1 Mio. €	0,6 %	55
5	KPMG	7,1 Mio. €	0,5 %	46
6	Deloitte	6,4 Mio. €	0,5 %	41
7	Dorsch Impact GmbH	2,3 Mio. €	0,2 %	8
8	Stadt + Handel Beckmann und Föhrer Stadtplaner GmbH	2,1 Mio. €	0,2 %	4
9	Kienbaum	829.300 €	0,1 %	7
10	Teamwille GmbH	360.000 €	<0,1 %	2

Firmenseite: PwC Alle Firmenseiten Marktseite Deutschland Strategie & Beratung Transformation & Wandel Tabelle Top 20

Frage 2Was ist ein typischer Auftrag wert?

Mehr als im europäischen Schnitt, mit einem Vorbehalt. Die Hälfte der 648 Zuschläge mit Wertangabe liegt unter 372.700 €, die mittlere Hälfte zwischen 219.100 € und 826.700 €; in ganz Europa liegt der Median bei 99.900 €. Der Grund ist vor allem die Quelle: Werte gibt es in diesen Daten nur aus TED, also überwiegend für Aufträge oberhalb der EU-Schwellenwerte; die 415 Zuschläge aus dem Bekanntmachungsservice kommen ohne Wert. Wenige große Aufträge tragen das Geld: Die 37 Zuschläge ab 5 Mio. € sind 5,7 % der Zuschläge mit Wert, aber 71 % der 1,36 Mrd. €.

648 Zuschläge mit Wertangabe (von 1.912); ohne 466 Rahmenverträge (ein Höchstwert, kein Honorar) und 798 Zuschläge ohne Wert. Werte so übernommen, wie sie gemeldet sind: Einzelne sehr hohe Werte können Höchstwerte oder Erfassungsfehler sein.

Median nach Leistungsart

Frage 3Wie viele bieten?

Meist wenige. Der mittlere Zuschlag hatte 3 Angebote (1.365 Zuschläge mit Angabe, 71 %), 22,9 % hatten nur ein einziges Angebot (Europa: 22,6 %) und 34,1 % fünf oder mehr. Beim Bund gab es in 23,5 % der Fälle nur ein Angebot, bei den Ländern in 28,4 %, bei den Kommunen in 19,2 %; am häufigsten bei Hochschulen und Forschungseinrichtungen (52,8 %). Zuschläge an die Big Four hatten nur in 8 % der Fälle ein einziges Angebot.

Anteil an den 1.365 Zuschlägen, die die Zahl der eingegangenen Angebote nennen (TED; der Bekanntmachungsservice liefert sie in diesen Daten nicht). Nach Auftraggeber: Tabelle unten.

Tabelle nach Auftraggeber

Frage 4Können kleine und mittlere Beratungen gewinnen?

Ja, sie gewinnen die Mehrheit. Wo die Bekanntmachung die Größe des Gewinners nennt (1.357 Zuschläge), ging der Auftrag in 64,4 % der Fälle an ein KMU (Europa: 68,7 %): 62,9 % bei Zuschlägen an eine einzelne Firma, 75,2 %, wenn mehrere Firmen genannt sind (Bietergemeinschaften oder Lose). KMU geben 57,2 % der Angebote ab, wo das gemeldet wird. Von den 951 Firmen mit Zuschlag gewannen 758 genau einmal, und 76,9 % der Zuschläge mit benanntem Gewinner gingen an Firmen außerhalb der Top 20. Ein KMU-Auftrag hat im Median 340.500 €, der einer großen Firma 475.400 €.

Größe des Gewinners: 1.357 Zuschläge (71 % aller; 1.192 an eine Firma, 165 an mehrere), nur TED-eForms. Angebote: 504 Zuschläge mit beiden Angaben. KMU laut Bekanntmachung. Mediane: 389 bzw. 211 Zuschläge mit Wert.

Ähnliche Zuschläge im Radar finden

Frage 5Welche Auftraggeber kaufen am meisten Beratung?

Der Bund. Bundesministerien, Bundesämter und Bundesanstalten vergaben 492 Zuschläge (25,7 %) und 77,8 % des Werts; die Länder 137 (7,2 %; 4,6 % des Werts), die Kommunen 188 (9,8 %; 2,1 %). Öffentliche Unternehmen wie GIZ, KfW und Autobahn GmbH kommen auf 356 Zuschläge (18,6 %). Die aktivsten Einzelauftraggeber sind GIZ (181), Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen (72) und BMFTR (vormals BMBF) (48); nach Wert an der Spitze: BMFTR (vormals BMBF) mit 608,9 Mio. € aus 48 Zuschlägen.

683 Auftraggeber. Der Typ wird aus dem Namen abgeleitet: Bund = Bundesministerien, -ämter, -anstalten und andere Bundesbehörden; Länder = Landesministerien und -behörden; Kommunen = Städte, Kreise, Gemeinden und ihre Betriebe. 18,7 % der Zuschläge stammen von Auftraggebern, deren Name den Typ nicht verrät (etwa die Deutsche Bundesbank): nicht zugeordnet.

Auftraggeber mit den meisten Zuschlägen

Die zehn aktivsten Auftraggeber vergeben 27,2 % aller Zuschläge.
Auftraggeber	Typ	Land	Zuschläge	Vergebener Wert
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH	Öffentliche Unternehmen	Hessen	181	57,6 Mio. €
Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen	Bund	Nordrhein-Westfalen	72	22,3 Mio. €
Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt	Bund	Nordrhein-Westfalen	48	608,9 Mio. €
Eisenbahn-Bundesamt	Bund	Nordrhein-Westfalen	43	22,1 Mio. €
Beschaffungsamt des BMI	Bund	Nordrhein-Westfalen	39	5,3 Mio. €
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie	Bund	Berlin	32	325,6 Mio. €
Bundesinsitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR)	Bund	Nordrhein-Westfalen	32	11,2 Mio. €
Fraunhofer-Gesellschaft - Einkauf B12	Hochschulen & Forschung	Bayern	26	0 €
Bundesministerium für Verkehr	Bund	Berlin	24	10,6 Mio. €
KfW Bankengruppe	Öffentliche Unternehmen	Hessen	24	6,2 Mio. €
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)	Agenturen & Einrichtungen	Nordrhein-Westfalen	22	4,4 Mio. €
European Centre for Medium Range Weather Forecasts (ECMWF)	Agenturen & Einrichtungen	Nordrhein-Westfalen	22	1,9 Mio. €
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)	Bund	Nordrhein-Westfalen	18	3,6 Mio. €
Deutsche Bundesbank, Zentralbereich Beschaffungen	Nicht zugeordnet	Hessen	18	0 €
Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend	Bund	Berlin	17	1,5 Mio. €

Auftraggeber nach vergebenem Wert

Die zehn größten Auftraggeber nach Wert stehen für 82,4 % des vergebenen Werts.
Auftraggeber	Typ	Vergebener Wert	Zuschläge
Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt	Bund	608,9 Mio. €	48
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie	Bund	325,6 Mio. €	32
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH	Öffentliche Unternehmen	57,6 Mio. €	181
Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen	Länder	27,4 Mio. €	10
Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen	Bund	22,3 Mio. €	72
Eisenbahn-Bundesamt	Bund	22,1 Mio. €	43
Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH	Öffentliche Unternehmen	16,5 Mio. €	3
Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA) Berlin	Nicht zugeordnet	16,2 Mio. €	9
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie	Länder	11,9 Mio. €	2
Bundesinsitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR)	Bund	11,2 Mio. €	32

Tabelle nach Auftraggeber

Frage 6Welche Rolle spielen Rahmenverträge?

Eine große, vor allem für die Big Four. 24,4 % der Zuschläge sind Rahmenverträge, 30,5 % der TED-Zuschläge (der Bekanntmachungsservice kennzeichnet sie in diesen Daten nur bei 10 Zuschlägen). Ihre angegebenen Höchstwerte summieren sich auf 2,86 Mrd. €, das 2,1-Fache aller übrigen Zuschläge; ein Höchstwert ist aber ein Maximum, kein Honorar, und zählt hier nicht zum Marktvolumen. Die Big Four sind an 20,4 % der Rahmenverträge mit benanntem Gewinner beteiligt, gegenüber 6,4 % der übrigen Zuschläge: 117 ihrer 177 Zuschläge in Deutschland sind Rahmenverträge. Die meisten Rahmenverträge vergaben: Beschaffungsamt des BMI (31), GIZ (22), ECMWF (18) und KfW (18).

466 Rahmenverträge, 240 davon mit Höchstwert (Median 1,7 Mio. €); 30,5 % der Rahmenverträge mit benanntem Gewinner nennen mehrere Firmen. Ein Rahmenvertrag mit mehreren Partnern zählt für jeden.

Rahmenverträge im Radar

Frage 7Was ist jetzt offen?

Am 30. Oktober 2026 waren 66 Beratungsausschreibungen von Auftraggebern in Deutschland offen; 31 davon enden innerhalb von zwei Wochen, 20 sind Rahmenverträge. 16 nennen einen Schätzwert, zusammen 18,1 Mio. €. Die meisten kommen vom Bund (25) und von öffentlichen Unternehmen (12); 8 von Auftraggebern in Hessen, 2 davon in Frankfurt am Main. Der Radar zeigt zu jeder Ausschreibung, wer vergleichbare Aufträge zuletzt gewonnen hat.

Die nächsten Fristen

Die 12 offenen Ausschreibungen mit der frühesten Frist (Stand 2026-10-30); Links zur Bekanntmachung.
Frist	Ausschreibung	Auftraggeber	Schätzwert
2026-10-30	10009293-Development of inclusive financial services and products	GIZ	–
2026-11-01	Studie "Befragung Glücksspielteilnahme und den Anteil potentieller Glücksspielstörung in der erwachsenen Bevö…	Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder A.ö.R	1,5 Mio. €
2026-11-02	Projektträgerschaft Digitalpakt 2.0 (Rahmenvereinbarung und Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern) · Rahmenvertrag	Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend	–
2026-11-02	Betrieb einer bayerischen Wirtschaftsrepräsentanz in den USA	Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie	–
2026-11-02	Integrierte Analysen energie- und klimapolitische Maßnahmen zum Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) und zum Nation…	BMWE (vormals BMWK)	–
2026-11-02	Beratung und Begleitung Interimsmanagement - PR1285535-2030-I	Fraunhofer-Gesellschaft - Einkauf B12	–
2026-11-03	Quartiersmanagement für das Stadtteilprojekt West für den Zeitraum 2027 und 2028	Stadt Essen, Zentrales Vergabemanagement	–
2026-11-04	Ökonomische und technische Beratung Bundesbeteiligung TenneT GmbH & Co. KG	BMWE (vormals BMWK)	–
2026-11-05	Ausschreibung von Beratungsleistungen zur Durchführung einer analytischen Personalbedarfsermittlung sowie Kon…	Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe	–
2026-11-05	European Social Survey (ESS)	GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften	–
2026-11-05	Beratungsleistungen zum Wissens- und Technologietransfer in den Landkreisen Diepholz und Osnabrück sowie in d… · Rahmenvertrag	Landkreis Diepholz	–
2026-11-06	RV Strat. Projektdienstleistungen Los 1+2 · Rahmenvertrag	Land Baden-Württemberg vertreten durch die IT Baden-Württemberg	–

Offene Ausschreibungen im Radar ansehen Marktseite Deutschland

Frage 8Wer kauft und gewinnt in Hessen und Frankfurt am Main?

Hessen liegt bei den Beratungszuschlägen auf Platz 2 der Länder, nach Nordrhein-Westfalen: 258 Zuschläge (13,5 % der deutschen) von 50 Auftraggebern. Das liegt vor allem an der GIZ mit Sitz in Eschborn: 155 Zuschläge, 60,1 %; ohne sie bleiben 103. Frankfurt am Main kommt auf 53 Zuschläge; die meisten vergaben KfW (24) und Deutsche Bundesbank (8). Dort sind 58,5 % der Zuschläge Rahmenverträge, und die Big Four sind an 28,6 % der Zuschläge mit benanntem Gewinner beteiligt, das 2,7-Fache des deutschen Schnitts (10,7 %). In Frankfurt gewinnt BearingPoint am häufigsten (11), vor PwC (8), KPMG (7) und EY (6); in ganz Hessen GFA Consulting Group GmbH (27, alle bei der GIZ).

Land des Auftraggebers laut NUTS-Code der Bekanntmachung (bei TED der Sitz des Auftraggebers, ersatzweise der Leistungsort); 87,6 % der deutschen Zuschläge haben einen Code, der Anteil bezieht sich auf sie. Bundesbehörden mit Sitz in Bonn zählen zu Nordrhein-Westfalen. Hessen im Text: NUTS DE7 und 4 Zuschläge ohne Code, nach dem Namen des Auftraggebers zugeordnet; Frankfurt am Main: NUTS DE712 und 1 nach Namen.

Hessen und Frankfurt am Main im Vergleich

* Anteil der Zuschläge mit benanntem Gewinner, an denen eine Big-Four-Firma beteiligt ist. Median: Zuschläge mit Wert (Hessen 101, Frankfurt 11); kleine Basis, mit Vorsicht lesen.
	Zuschläge	Median	Angebote	Ein Angebot	KMU	Rahmenv.	Big Four*
Deutschland	1.912	372.700 €	3	22,9 %	64,4 %	24,4 %	10,7 %
Hessen	258	552.900 €	4	9,7 %	63,2 %	23,6 %	10,3 %
Hessen ohne GIZ	103	403.400 €	3	15,3 %	58,1 %	37,9 %	21,2 %
Frankfurt am Main	53	731.000 €	4	10,4 %	57,1 %	58,5 %	28,6 %

Hessen: Auftraggeber

Auftraggeber	Zuschläge
GIZ	155
KfW	24
Hessischer Rechnungshof	11
Deutsche Bundesbank	8
Land Hessen (Hessisches Competence Center)	4
DB InfraGO	3
Vitos gemeinnützige GmbH	2
Deutsche Zentrale für Tourismus e.V	2

Hessen: Firmen

Firma	Zuschläge
GFA Consulting Group GmbH (27 GIZ)	27
BearingPoint	11
KPMG (1 GIZ)	10
PwC (1 GIZ)	10
ECO Consult GmbH & Co KG (9 GIZ)	9
Deloitte (3 GIZ)	8
Dorsch Impact GmbH (8 GIZ)	8
FAKT, Beratung für Management, Bildung und Technologien GmbH (8 GIZ)	8

Frankfurt am Main: Auftraggeber

Auftraggeber	Zuschläge
KfW	24
Deutsche Bundesbank	8
DB InfraGO	3
Deutsche Zentrale für Tourismus e.V	2
Wirtschaftsförderung Frankfurt	2
Landwirtschaftliche Rentenbank	2
Universitätsklinikum Frankfurt	1
Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung	1

Frankfurt am Main: Firmen

Firma	Zuschläge
BearingPoint	11
PwC	8
KPMG	7
EY	6
Accenture	5
msg for banking ag	5
Capgemini	4
Deloitte	3

Offene Ausschreibungen in Hessen

Frist	Ausschreibung	Auftraggeber
2026-10-30	10009293-Development of inclusive financial services and products	GIZ
2026-11-10	10049216-Rahmenvereinbarung zur Durchführung von Vergabeverfahren zur Beschaffung von Dienstleistungen für di…	GIZ
2026-11-10	10044493 - Climate resilient urban development and financing in selected municipalities in Zambia	GIZ
2026-11-10	81322998-Development of a project pipeline for the CAFI Cameroon Partnership and related activities	GIZ
2026-11-19	Prüfung der Jahresrechnung für die Jahre 2027 bis 2031 für die AOK Nordost	AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen
2026-11-20	Begleitende Beratungs-, Architektur-, Governance-, Security-, Audit- und Providersteuerungsleistungen für die…	Universitätsklinikum Frankfurt
2026-11-24	10035189-Advice on implementation of AfCFTA Digital Trade Protocol and technical inputs to related reforms; f…	GIZ
2026-11-26	10051809-Appui au développement de l'entrepreneuriat rural durable en périphérie des aires protégées à Madaga…	GIZ

Wächst der Markt?

Das lässt sich noch nicht sagen. Nach Zuschlagsdatum zeigen die vollständigen Halbjahre 402 Zuschläge im 1. Halbjahr 2025 und 442 im 1. Halbjahr 2026 (TED 323 und 357, Bekanntmachungsservice 79 und 85). Die jüngsten Monate sind immer unvollständig: Zuschläge erscheinen Wochen bis Monate nach der Entscheidung, die letzten drei Monate (2026-08: 83, 2026-09: 80, 2026-10: 82) werden mit jedem wöchentlichen Update nach oben korrigiert. Den Trend bitte erst mit dem nächsten Bericht lesen, wenn dieselben Monate vollständig sind.

Nach Zuschlagsdatum. Das erste Halbjahr beginnt am 2024-10-31, das letzte endet am Tag des Updates: Beide sind unvollständig (gestrichelt), das letzte ist zudem am stärksten vom Meldeverzug betroffen.

Tabellen

Auftraggeber nach Typ

Ein Angebot, KMU: nur Zuschläge mit dieser Angabe (TED).
Typ	Zuschläge	Anteil	Vergebener Wert	Wertanteil	Median	Ein Angebot	KMU	Rahmenverträge
Bund	492	25,7 %	1,06 Mrd. €	77,8 %	305.600 €	23,5 %	63,4 %	18,9 %
Länder	137	7,2 %	62,3 Mio. €	4,6 %	422.200 €	28,4 %	56,8 %	32,8 %
Kommunen	188	9,8 %	27,9 Mio. €	2,1 %	296.600 €	19,2 %	77,1 %	13,3 %
Öffentliche Unternehmen	356	18,6 %	106,3 Mio. €	7,8 %	555.600 €	10,5 %	64,9 %	30,3 %
Hochschulen & Forschung	212	11,1 %	9,5 Mio. €	0,7 %	313.500 €	52,8 %	55 %	17 %
Gesundheit & Krankenkassen	97	5,1 %	11,8 Mio. €	0,9 %	419.400 €	20,6 %	69,6 %	34 %
Agenturen & Einrichtungen	73	3,8 %	16,0 Mio. €	1,2 %	788.400 €	25,4 %	50 %	39,7 %
Nicht zugeordnet	357	18,7 %	67,5 Mio. €	5 %	383.700 €	22,5 %	69,5 %	27,2 %

Leistungsarten

* Anteil der Zuschläge mit benanntem Gewinner, an denen eine Big-Four-Firma beteiligt ist. KMU ab 30 Zuschlägen mit Größenangabe.
Leistungsart	Zuschläge	Median	Big Four*	KMU	Angebote	Rahmenv.
Studien & Evaluation · Strategie & Beratung	767	302.500 €	2,5 %	71,3 %	3	14,5 %
Strategie & Management · Strategie & Beratung	268	525.000 €	10,9 %	70,8 %	4	18,7 %
Finanzen & Wirtschaft · Strategie & Beratung	188	378.200 €	41,9 %	36,2 %	4	41 %
PMO & Projektsteuerung · Transformation & Wandel	161	323.000 €	12,6 %	67 %	4	30,4 %
IT-Beratung · Transformation & Wandel	140	350.000 €	19,1 %	47 %	4	52,9 %
Organisation & Change · Transformation & Wandel	119	413.200 €	15,4 %	63,3 %	4	34,5 %
Programmdurchführung · Transformation & Wandel	93	512.400 €	0 %	80,5 %	4	20,4 %
Fördermittel-Beratung · Transformation & Wandel	78	10,9 Mio. €	4,4 %	41,2 %	2	28,2 %
Stadt- & Raumplanung · Strategie & Beratung	31	177.600 €	0 %	–	3	9,7 %
Rechtsberatung · Strategie & Beratung	24	282.100 €	23,1 %	–	6	29,2 %

Was die Daten abdecken

Deutsche Daten heißt hier: TED plus nationales Register. TED, das EU-Amtsblatt für Ausschreibungen, enthält die Verfahren nach EU-Vergaberecht, also im Wesentlichen Aufträge oberhalb der EU-Schwellenwerte; daraus stammen 1.497 der 1.912 Zuschläge. Das nationale Register ist der Bekanntmachungsservice des Bundes (oeffentlichevergabe.de, Datenservice Öffentlicher Einkauf, offene Daten): Von dort kommen die nationalen Verfahren unterhalb der Schwellenwerte (öffentliche und beschränkte Ausschreibung, Verhandlungsvergabe), die dort veröffentlicht werden; EU-Verfahren liest der Radar aus TED. Das sind 415 Zuschläge (21,7 %).

Die Zuschläge aus dem Bekanntmachungsservice kommen in diesem Datenstand ohne Gewinner, Wert und Angebotszahl (0 mit Gewinner, 0 mit Wert). Rankings, Werte, KMU-Anteile und Angebotszahlen beruhen deshalb auf den 1.497 TED-Zuschlägen (136 davon ohne einordenbaren Gewinner); die Marktgröße und die Auftraggeber zählen alle Zuschläge. Nicht erfasst sind Vergaben, die nur auf Landes- oder Kommunalportalen erscheinen und nicht an den Bekanntmachungsservice gehen, Direktaufträge ohne Veröffentlichung, Abrufe aus Rahmenverträgen und Aufträge unter 15.000 €. Kleine Aufträge von Ländern und Kommunen sind daher untererfasst.

Zuordnung: Auftraggeber mit Sitz in Deutschland, auch internationale Einrichtungen wie ECMWF oder EASA. Der Auftraggebertyp wird aus dem Namen abgeleitet (18,7 % nicht zuordenbar); umbenannte Behörden (etwa BMBF zu BMFTR, BMWK zu BMWE, Bundesanstalt für Straßenwesen zu Straßen- und Verkehrswesen) erscheinen getrennt, so wie sie gemeldet haben. Firmennamen werden über Register und Länder hinweg vereinheitlicht; Hochschulen, Forschungseinrichtungen und öffentliche Einrichtungen (darunter Projektträger wie Jülich und DLR) gewannen 143 Zuschläge und zählen im Markt, nicht im Ranking. Zeitraum: Zuschlagsdatum vom 2024-10-31 bis 2026-10-30; nur Beratungsleistungen (Strategie und Beratung; Transformation und Wandel).

Nach Zuschlagsdatum: Tag der Veröffentlichung der ersten Zuschlagsbekanntmachung (PLACSP: Tag der Aktualisierung im Register; DECP: Datum der Mitteilung).

Wie der Radar entsteht · Bekannte Grenzen · Fehler melden

Daten herunterladen

Die Firmenzahlen für Deutschland (Top 10 je Leistungsart) stehen im öffentlichen Auszug des europäischen Berichts, Zeilen mit country = DEU, unter CC BY-NC 4.0: Weiterverwendung mit Quellenangabe, nicht kommerziell. Kommerzielle Nutzung und der vollständige Datensatz auf Anfrage per Lizenz.

Arquestra Consulting Market Radar (arquestra.dev), "Wer gewinnt öffentliche Beratungsaufträge in Deutschland? 2026", Pablo Ramos-Sánchez, Datenstand 2026-10-30. CC BY-NC 4.0.

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Agenten lesen die Marktkarte Deutschland unter /api/radar/cards/DEU-all.md.

Ein Bericht für Ihre Branche oder Ihr Bundesland

Dieselbe Analyse für Ihre Branche, Ihr Land oder Ihr Bundesland: wer kauft, wer gewinnt und zu welchem Preis, was wiederkommt und in welchen Rahmenverträgen Sie vertreten sein sollten. Beta: Individuelle Berichte werden vorab mit Ihnen abgestimmt, ab 490 €.

Über den Autor

Pablo Ramos-Sánchez aus Frankfurt am Main baut den Arquestra Consulting Market Radar und schreibt darüber, wie Europa KI einführt und steuert. Promotion in Chemie (KU Leuven × Covestro). LinkedIn