Arquestra · Consulting Market Radar
Bericht · Arquestra Consulting Market Radar

Wer gewinnt öffentliche Beratungsaufträge in Europa – 2026

In den 24 Monaten bis zum 30. Oktober 2026 wurden in Europa 15.537 öffentliche Beratungsaufträge vergeben, im Wert von 4,82 Mrd. €, soweit ein Wert angegeben ist, an 9.813 Firmen und von 6.324 öffentlichen Auftraggebern. Wer sie gewann, wie groß sie sind, wie viele Firmen boten und was jetzt offen ist, aus TED und vier nationalen Registern, jede Zahl mit ihrer Basis.

Was hier als Beratung zählt: öffentliche Aufträge für Beratung und Veränderungsarbeit (Strategie, Management, Finanzen, Recht, Studien und Evaluation, Organisation, Programm- und Projektunterstützung) ab 15.000 €; keine Prüfungen, Zertifizierungen, IT-Betrieb, Software, Bauleistungen, Personalüberlassung oder Schulungen.

Von Pablo Ramos-Sánchez · Datenstand 30. Oktober 2026 · 24 Monate Zuschläge · CC BY-NC 4.0 · CSV · Markdown

15.537Beratungsaufträge in 24 Monaten vergeben
4,82 Mrd. €vergeben, Rahmenverträge separat
99.900 €Median je Auftrag
9.813Firmen mit mindestens einem Zuschlag
3Angebote je Zuschlag (Median)
625offene Ausschreibungen am 30. Oktober 2026

EU-Indikatoren

22,6 %nur ein Angebot13.388 Zuschläge mit Angebotszahl
5,5 %ohne Aufruf zum Wettbewerb8.676 Zuschläge mit Verfahrensart
25,7 %nur Preis4.596 TED-Zuschläge mit Kriterien
68,7 %an KMU6.412 Zuschläge mit Größe des Gewinners

Neu: Wer gewinnt öffentliche Beratungsaufträge in Deutschland? Dieselben Daten für Deutschland, mit Bund, Ländern und Kommunen, Rahmenverträgen, offenen Ausschreibungen sowie Hessen und Frankfurt am Main.

Frage 1Welche Beratungen gewinnen in Europa die meisten öffentlichen Aufträge?

Die Big Four liegen klar vorn. In den 24 Monaten bis zum 30. Oktober 2026 gewannen EY (533), Deloitte (404), PwC (401) und KPMG (394) die meisten Zuschläge, jeweils in 27 bis 29 Ländern; es folgen BDO (140), Grant Thornton (131), Forvis Mazars (118) und Ipsos (113). Trotzdem kommen die zehn häufigsten Gewinner zusammen nur auf 13,2 % der 15.537 Zuschläge: Der Markt ist stark zersplittert.

Die 10 Firmen mit den meisten ZuschlägenHorizontale Balken, gewonnene Zuschläge in 24 Monaten: EY 533; Deloitte 404; PwC 401; KPMG 394; BDO 140; Grant Thornton 131; Forvis Mazars 118; Ipsos 113; Auren 91; Espelia 73EY: 533 Zuschläge, 166,2 Mio. €EY533Deloitte: 404 Zuschläge, 81,4 Mio. €Deloitte404PwC: 401 Zuschläge, 123,0 Mio. €PwC401KPMG: 394 Zuschläge, 86,5 Mio. €KPMG394BDO: 140 Zuschläge, 31,2 Mio. €BDO140Grant Thornton: 131 Zuschläge, 34,8 Mio. €Grant Thornton131Forvis Mazars: 118 Zuschläge, 14,5 Mio. €Forvis Mazars118Ipsos: 113 Zuschläge, 30,9 Mio. €Ipsos113Auren: 91 Zuschläge, 5,2 Mio. €Auren91Espelia: 73 Zuschläge, 3,8 Mio. €Espelia73
Gewonnene Zuschläge vom 2024-10-31 bis 2026-10-30, alle 15.537 Beratungszuschläge; ein Zuschlag mit mehreren Gewinnern zählt für jeden.

Firmenseite: EYAlle FirmenseitenTabelle Top 20

Frage 2Wie viel holen die großen Beratungen?

Etwa jeden zehnten Zuschlag. Die großen Beratungen (die Big Four, Accenture, Capgemini, IBM und die Strategieberatungen) gewannen 10,3 % der Zuschläge und 12 % des Werts, die Big Four allein 9,6 % und 10,3 %. Am höchsten ist ihr Anteil bei Finanzen & Wirtschaft (25,3 % der Zuschläge, 37,6 % des Werts) und IT-Beratung (16,3 %), am niedrigsten bei Stadt- & Raumplanung (1,1 %). Ein typischer Big-Four-Auftrag ist 191.100 € wert, das 1,9-Fache des Marktmedians.

Anteil der großen Beratungen nach LeistungsartZwei Balken je Leistungsart: Anteil der großen Beratungen an Zuschlägen und am Wert. Finanzen & Wirtschaft 25.3 / 37.6; IT-Beratung 16.3 / 24.9; Organisation & Change 12.7 / 12.9; Strategie & Management 10.4 / 13.1; Fördermittel-Beratung 8.5 / 5.2; PMO & Projektsteuerung 7.8 / 21.3; Rechtsberatung 7.5 / 11.9; Studien & Evaluation 4.4 / 2.8; Programmdurchführung 2.6 / 3.7; Stadt- & Raumplanung 1.1 / 0.6Finanzen & Wirtschaft: Zuschläge 25,3 %, Wert 37,6 %Finanzen & Wirtschaft25,3 %37,6 %IT-Beratung: Zuschläge 16,3 %, Wert 24,9 %IT-Beratung16,3 %24,9 %Organisation & Change: Zuschläge 12,7 %, Wert 12,9 %Organisation & Change12,7 %12,9 %Strategie & Management: Zuschläge 10,4 %, Wert 13,1 %Strategie & Management10,4 %13,1 %Fördermittel-Beratung: Zuschläge 8,5 %, Wert 5,2 %Fördermittel-Beratung8,5 %5,2 %PMO & Projektsteuerung: Zuschläge 7,8 %, Wert 21,3 %PMO & Projektsteuerung7,8 %21,3 %Rechtsberatung: Zuschläge 7,5 %, Wert 11,9 %Rechtsberatung7,5 %11,9 %Studien & Evaluation: Zuschläge 4,4 %, Wert 2,8 %Studien & Evaluation4,4 %2,8 %Programmdurchführung: Zuschläge 2,6 %, Wert 3,7 %Programmdurchführung2,6 %3,7 %Stadt- & Raumplanung: Zuschläge 1,1 %, Wert 0,6 %Stadt- & Raumplanung1,1 %0,6 %
Leistungsarten mit mindestens 200 Zuschlägen. Wert: der Wert jedes Zuschlags, aufgeteilt auf die genannten Firmen, bezogen auf 4,43 Mrd. € aus Zuschlägen mit Wert und benanntem Gewinner; ohne Rahmenverträge und Werte ab 150 Mio. €.

Marktseite: Strategie & BeratungTabelle nach Leistungsart

Frage 3Was ist ein typischer Auftrag wert?

Wenig. Die Hälfte der 10.346 Zuschläge mit Wertangabe liegt unter 99.900 €, die mittlere Hälfte zwischen 48.400 € und 259.900 €. Das Geld steckt in wenigen großen Aufträgen: Die 813 Zuschläge ab 1 Mio. € sind 7,9 % der Zuschläge, aber 67,7 % der vergebenen 4,82 Mrd. €.

Zuschläge und Wert nach AuftragsgrößeSäulenpaare je Wertklasse (Euro): Anteil an Zuschlägen und am Wert. <50k 26.7 / 1.9; 50–100k 23.4 / 3.6; 100–250k 23.9 / 8.3; 250k–1M 18.2 / 18.5; 1–5M 6.6 / 28.8; 5M+ 1.2 / 38.9<50k: 2.766 Zuschläge (26,7 %), 91,0 Mio. € (1,9 %)272<50k50–100k: 2.419 Zuschläge (23,4 %), 173,0 Mio. € (3,6 %)23450–100k100–250k: 2.470 Zuschläge (23,9 %), 400,7 Mio. € (8,3 %)248100–250k250k–1M: 1.878 Zuschläge (18,2 %), 891,7 Mio. € (18,5 %)1819250k–1M1–5M: 685 Zuschläge (6,6 %), 1,39 Mrd. € (28,8 %)7291–5M5M+: 128 Zuschläge (1,2 %), 1,87 Mrd. € (38,9 %)1395M+
10.346 Zuschläge mit Wertangabe (von 15.537); ohne 3.725 Rahmenverträge (ein Höchstwert, kein Honorar) und 1.466 Zuschläge ohne Wert.

Median nach Land

Frage 4Kann eine kleine Firma gewinnen?

Ja. Wo die Bekanntmachung die Größe des Gewinners nennt (6.412 Zuschläge, überwiegend aus TED), gewann in 68,7 % der Fälle ein KMU: bei 65,4 % der Zuschläge an eine einzelne Firma und bei 77,1 %, wenn mehrere Firmen genannt sind (Bietergemeinschaften oder Lose). KMU geben außerdem 58,7 % der Angebote ab, wo das gemeldet wird. Von den 9.813 Firmen mit Zuschlag gewannen 7.174 genau einmal, und 82,2 % der Zuschläge gingen an Firmen außerhalb der Top 20.

KMU unter Gewinnern und BieternKMU-Anteil: 68,7 %; 65,4 %; 77,1 %; 58,7 %Alle Zuschläge mit Größe des Gewinners: 68,7 %Alle Zuschläge mit Größe des Gewinners68,7 %Eine einzelne Firma: 65,4 %Eine einzelne Firma65,4 %Mehrere Firmen (Bietergemeinschaft, Lose): 77,1 %Mehrere Firmen (Bietergemeinschaft, Lose)77,1 %KMU-Anteil an den Angeboten: 58,7 %KMU-Anteil an den Angeboten58,7 %
Größe des Gewinners: 6.412 Zuschläge (41 % aller; 4.620 an eine Firma, 1.792 an mehrere). Angebote: 2.746 Zuschläge mit beiden Angaben.

Ähnliche Zuschläge im Radar finden

Frage 5Wo liegt das Geld?

Deutschland hat den größten Wert, 1,36 Mrd. € aus 1.912 Zuschlägen (Median 372.700 €). Frankreich hat die meisten Zuschläge (4.862), aber kleinere (Median 68.600 €), ebenso Spanien (3.728, Median 67.300 €). Ein Teil des Abstands liegt an der Abdeckung: Frankreich und Spanien veröffentlichen kleine Aufträge in nationalen Registern, die TED nicht führt. Länder also mit Vorsicht vergleichen.

Vergebener Wert nach Land (Top 10)Deutschland 1,36 Mrd. €; Spanien 773,8 Mio. €; Frankreich 470,1 Mio. €; Griechenland 307,1 Mio. €; Italien 271,5 Mio. €; Irland 245,2 Mio. €; Niederlande 204,9 Mio. €; Dänemark 99,7 Mio. €; Schweiz 95,5 Mio. €; Polen 77,5 Mio. €Deutschland: 1,36 Mrd. €, 1.912 Zuschläge, Median 372.700 €Deutschland1,36 Mrd. € · 1.912Spanien: 773,8 Mio. €, 3.728 Zuschläge, Median 67.300 €Spanien773,8 Mio. € · 3.728Frankreich: 470,1 Mio. €, 4.862 Zuschläge, Median 68.600 €Frankreich470,1 Mio. € · 4.862Griechenland: 307,1 Mio. €, 187 Zuschläge, Median 855.900 €Griechenland307,1 Mio. € · 187Italien: 271,5 Mio. €, 298 Zuschläge, Median 425.200 €Italien271,5 Mio. € · 298Irland: 245,2 Mio. €, 575 Zuschläge, Median 140.000 €Irland245,2 Mio. € · 575Niederlande: 204,9 Mio. €, 456 Zuschläge, Median 400.000 €Niederlande204,9 Mio. € · 456Dänemark: 99,7 Mio. €, 133 Zuschläge, Median 654.600 €Dänemark99,7 Mio. € · 133Schweiz: 95,5 Mio. €, 59 Zuschläge, Median 757.600 €Schweiz95,5 Mio. € · 59Polen: 77,5 Mio. €, 363 Zuschläge, Median 102.600 €Polen77,5 Mio. € · 363
Wert der Zuschläge mit Wertangabe, ohne Rahmenverträge und Werte ab 150 Mio. €; die Zahl nach dem Wert ist die Zahl der Zuschläge.

Marktseite: DeutschlandFrankreichSpanienLändertabelleDeutschland im Detail

Frage 6Wer kauft Beratung?

Den größten Anteil am Wert vergibt die Gruppe „Zentralstaat“ (29 %), mit 8 % der Zuschläge; die meisten Aufträge unter den zuordenbaren Auftraggebern vergibt die Gruppe „Kommunen“ (21,1 %), aber nur 8,4 % des Werts. Die aktivsten Auftraggeber sind GIZ (181), FIIAPP (136), Isdefe (131), Caisse des Dépôts (118) und AFD (110); nach Wert an der Spitze: BMFTR (vormals BMBF) mit 608,9 Mio. € aus 48 Zuschlägen.

Auftraggebertypen: Anteil an Zuschlägen und am WertKommunen 21.1 / 8.4; Öffentliche Unternehmen 11.5 / 9.8; Regionen 10.4 / 6.1; Agenturen & Einrichtungen 8.6 / 8.8; Zentralstaat 8.0 / 29.0; Bildung & Forschung 3.7 / 1.3; EU-Institutionen 2.8 / 8.9; Gesundheit 2.4 / 1.5; Nicht zugeordnet 31.5 / 26.2Kommunen: Zuschläge 21,1 %, Wert 8,4 %Kommunen21,1 %8,4 %Öffentliche Unternehmen: Zuschläge 11,5 %, Wert 9,8 %Öffentliche Unternehmen11,5 %9,8 %Regionen: Zuschläge 10,4 %, Wert 6,1 %Regionen10,4 %6,1 %Agenturen & Einrichtungen: Zuschläge 8,6 %, Wert 8,8 %Agenturen & Einrichtungen8,6 %8,8 %Zentralstaat: Zuschläge 8 %, Wert 29 %Zentralstaat8 %29 %Bildung & Forschung: Zuschläge 3,7 %, Wert 1,3 %Bildung & Forschung3,7 %1,3 %EU-Institutionen: Zuschläge 2,8 %, Wert 8,9 %EU-Institutionen2,8 %8,9 %Gesundheit: Zuschläge 2,4 %, Wert 1,5 %Gesundheit2,4 %1,5 %Nicht zugeordnet: Zuschläge 31,5 %, Wert 26,2 %Nicht zugeordnet31,5 %26,2 %
15.537 Zuschläge von 6.324 Auftraggebern; der Typ wird aus dem Namen abgeleitet.

Tabelle der Auftraggeber

Frage 7Wie viele Firmen bieten?

Wenige. Der mittlere Zuschlag hatte 3 Angebote, wo die Zahl veröffentlicht ist (13.388 Zuschläge, 86 %), und 22,6 % hatten nur ein einziges Angebot: 16 % in Frankreich, 28,5 % in Spanien, 22,9 % in Deutschland. Zuschläge an die Big Four hatten seltener nur ein Angebot (14 %).

Zuschläge nach Zahl der Angebote1: 3026; 2: 2137; 3: 2055; 4: 1494; 5: 1113; 6–9: 2261; 10+: 13021 Angebote: 3.026 Zuschläge22,6 %12 Angebote: 2.137 Zuschläge16 %23 Angebote: 2.055 Zuschläge15,3 %34 Angebote: 1.494 Zuschläge11,2 %45 Angebote: 1.113 Zuschläge8,3 %56–9 Angebote: 2.261 Zuschläge16,9 %6–910+ Angebote: 1.302 Zuschläge9,7 %10+
Anteil an den 13.388 Zuschlägen, die die Zahl der eingegangenen Angebote nennen.

Angebote nach Land

Frage 8Wie viel läuft über Rahmenverträge?

24 % der Zuschläge sind Rahmenverträge, und ihre angegebenen Höchstwerte summieren sich auf 20,02 Mrd. €, das 4,2-Fache der 4,82 Mrd. € aller übrigen Zuschläge. Ein Höchstwert ist ein Maximum, das sich die Vertragspartner teilen, kein Honorar; dieser Bericht rechnet ihn deshalb weder zur Marktgröße noch zum Wert einer Firma. Rahmenverträge sind die Regel in Schweden (86,3 % der Zuschläge) und Österreich (63,1 %) und selten in Spanien (6,3 %); große Beratungen sind an 18 % von ihnen beteiligt, gegenüber 7,9 % der übrigen Zuschläge.

Rahmenverträge als Anteil der Zuschläge, nach LandSchweden 86.3; Österreich 63.1; EU-Institutionen 53.4; Belgien 52.9; Norwegen 51.4; Finnland 40.1; Niederlande 37.1; Italien 27.5; Irland 25.0; Deutschland 24.4Schweden: 86,3 % · 335Schweden86,3 % · 335Österreich: 63,1 % · 106Österreich63,1 % · 106EU-Institutionen: 53,4 % · 234EU-Institutionen53,4 % · 234Belgien: 52,9 % · 100Belgien52,9 % · 100Norwegen: 51,4 % · 214Norwegen51,4 % · 214Finnland: 40,1 % · 65Finnland40,1 % · 65Niederlande: 37,1 % · 169Niederlande37,1 % · 169Italien: 27,5 % · 82Italien27,5 % · 82Irland: 25 % · 144Irland25 % · 144Deutschland: 24,4 % · 466Deutschland24,4 % · 466
Länder mit mindestens 150 Zuschlägen; die Zahl nach dem Anteil ist die Zahl der Rahmenverträge.

Rahmenverträge im Radar

Wächst der Markt?

Dafür ist es zu früh. Nach Zuschlagsdatum zeigen die vollständigen Halbjahre 3.783 Zuschläge im 1. Halbjahr 2025 und 3.772 im 1. Halbjahr 2026. Die jüngsten Monate sind immer unvollständig: Zuschläge erscheinen in TED und den nationalen Registern Wochen oder Monate nach der Entscheidung (die letzten drei Monate haben bisher 508, 607, 571 Zuschläge) und werden mit jedem wöchentlichen Update nach oben korrigiert. Den Trend erst mit dem nächsten Bericht lesen, wenn dieselben Monate vollständig sind.

Zuschläge je Halbjahr2024-H2 1504 (partial); 2025-H1 3783; 2025-H2 4087; 2026-H1 3772; 2026-H2 2391 (partial)2024-H2: 1.504 Zuschläge (TED 814, national 690) – unvollständig1.5042024-H22025-H1: 3.783 Zuschläge (TED 2.110, national 1.673)3.7832025-H12025-H2: 4.087 Zuschläge (TED 2.303, national 1.784)4.0872025-H22026-H1: 3.772 Zuschläge (TED 2.170, national 1.602)3.7722026-H12026-H2: 2.391 Zuschläge (TED 1.367, national 1.024) – unvollständig2.3912026-H2
Nach Zuschlagsdatum. Das erste Halbjahr beginnt am 2024-10-31, das letzte endet am Tag des Updates: Beide sind unvollständig (gestrichelt), das letzte ist zudem am stärksten vom Meldeverzug betroffen.

Was ist jetzt offen?

Am 30. Oktober 2026 waren 625 Beratungsausschreibungen offen (Frankreich 183, Spanien 103, Deutschland 66, Niederlande 45). 257 davon nennen einen Schätzwert, zusammen 278,3 Mio. € (Median 270.000 €), und 330 enden innerhalb von zwei Wochen; 164 sind Rahmenverträge. Der Radar listet sie mit den Firmen, die vergleichbare Aufträge meist gewinnen, und wird jede Woche aktualisiert.

Offene Ausschreibungen im Radar ansehen Marktseiten nach Land

Was kommt?

2.583 in den letzten 24 Monaten vergebene Aufträge enden laut Laufzeit in den nächsten 12 Monaten (Frankreich 1.048, Spanien 950, Deutschland 180, Irland 57); die meisten stammen von FIIAPP (59), GIZ (37), AFD (34). In den letzten 12 Monaten veröffentlichten Auftraggeber 286 Vorinformationen für Beratungsleistungen (Spanien 64, Irland 44, EU-Institutionen 28).

LandEnden
Frankreich1.048
Spanien950
Deutschland180
Irland57
EU-Institutionen53
Polen52
Niederlande48
Rumänien34
9.535 der 15.537 Zuschläge nennen eine Laufzeit; Ende = Zuschlagsdatum + Laufzeit.
AuftraggeberLandEnden
Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIIAPP)Spanien59
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHDeutschland37
Agence française de développement (AFD)Frankreich34
Caisse des DépôtsFrankreich27
Beschaffungsamt des BMIDeutschland25
Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDESSpanien22
Eisenbahn-BundesamtDeutschland20
CetimFrankreich20

Tabellen

Die 20 führenden Firmen in Europa

#FirmaZuschlägeAnteilGewonnener WertWertanteilLänder
1EY5333,4 %166,2 Mio. €3,8 %29
2Deloitte4042,6 %81,4 Mio. €1,8 %28
3PwC4012,6 %123,0 Mio. €2,8 %28
4KPMG3942,5 %86,5 Mio. €2 %27
5BDO1400,9 %31,2 Mio. €0,7 %20
6Grant Thornton1310,8 %34,8 Mio. €0,8 %13
7Forvis Mazars1180,8 %14,5 Mio. €0,3 %16
8Ipsos1130,7 %30,9 Mio. €0,7 %16
9Auren910,6 %5,2 Mio. €0,1 %1
10Espelia730,5 %3,8 Mio. €0,1 %1
11BearingPoint670,4 %2,1 Mio. €<0,1 %8
12Accenture660,4 %34,0 Mio. €0,8 %12
13Urbanis590,4 %7,1 Mio. €0,2 %1
14NTT Data560,4 %60,6 Mio. €1,4 %4
15Ramboll500,3 %9,7 Mio. €0,2 %8
16Capgemini470,3 %1,4 Mio. €<0,1 %11
17Egis450,3 %2,3 Mio. €0,1 %4
18Sweco440,3 %1,7 Mio. €<0,1 %6
19Setec440,3 %1,6 Mio. €<0,1 %1
20CGI420,3 %1,7 Mio. €<0,1 %9
Anteil: an allen Zuschlägen des Zeitraums. Gewonnener Wert: der Wert jedes Zuschlags, aufgeteilt auf seine Gewinner; ohne Rahmenverträge und Werte ab 150 Mio. €.

Die 10 Firmen mit dem höchsten gewonnenen Wert

#FirmaGewonnener WertWertanteilZuschläge
1VDI/VDE Innovation + Technik GmbH268,5 Mio. €6,1 %15
2EY166,2 Mio. €3,8 %533
3PwC123,0 Mio. €2,8 %401
4KPMG86,5 Mio. €2 %394
5Deloitte81,4 Mio. €1,8 %404
6NTT Data60,6 Mio. €1,4 %56
7Grant Thornton34,8 Mio. €0,8 %131
8Accenture34,0 Mio. €0,8 %66
9BDO31,2 Mio. €0,7 %140
10Ipsos30,9 Mio. €0,7 %113
Ohne Firmen, deren größter Zuschlag mehr als die Hälfte ihres gewonnenen Werts ausmacht.

Die größten Zuschläge

ZuschlagAuftraggeberGewinnerWertDatum
Projektträgerschaft für das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)BMWE (vormals BMWK) · DeutschlandVDI/VDE Innovation + Technik GmbH, AiF Projekt GmbH86,2 Mio. €2025-01-07
Projektträgerschaft für den Förderbereich „Energie- und Wasserstofftechnologien für die E…BMFTR (vormals BMBF) · DeutschlandForschungszentrum Jülich GmbH – Projektträger J…84,8 Mio. €2026-07-07
Projektträgerschaft „Internationales Büro“BMFTR (vormals BMBF) · DeutschlandDeutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.;…64,0 Mio. €2026-01-15
„Projektträgerschaft zur Fusionsforschung“BMFTR (vormals BMBF) · DeutschlandVDI Technologiezentrum GmbH60,9 Mio. €2025-12-08
Results-Oriented Monitoring (ROM) system for the EU external actionEuropean Commission, INTPA - International Partnerships · EU-Institutionen–58,0 Mio. €2025-03-07
Projektträgerschaft für das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (B…BMFTR (vormals BMBF) · DeutschlandVDI/VDE Innovation + Technik GmbH54,3 Mio. €2026-10-07
Projektträgerschaft „Ressourcen und Kreislaufwirtschaft“BMFTR (vormals BMBF) · DeutschlandPTKR49,8 Mio. €2026-07-24
Projektträgerschaft für das VII. Luftfahrtforschungsprogramm des Bundes (LuFo-Klima VII)BMWE (vormals BMWK) · DeutschlandDeutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.48,2 Mio. €2024-11-11
Projektträgerschaft „Medizintechnik und Gesundheitstechnologien“ des Bundesministeriums f…BMFTR (vormals BMBF) · DeutschlandForschungszentrum Jülich GmbH – Projektträger J…42,2 Mio. €2026-10-07
Projektträgerschaft für das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (B…BMFTR (vormals BMBF) · DeutschlandVDI Technologiezentrum GmbH, Forschungszentrum Jülich GmbH – Projektträger J…41,0 Mio. €2026-10-07
Die zehn größten Werte der Marktgröße: ohne Rahmenverträge und Werte ab 150 Mio. €. Datum: Zuschlagsdatum.

Die Top 5 in den größten Märkten

Frankreich · 4.862 Zuschläge

#FirmaZuschlägeAnteil
1EY941,9 %
2Espelia731,5 %
3Urbanis591,2 %
4Deloitte531,1 %
5Forvis Mazars481 %

Spanien · 3.728 Zuschläge

#FirmaZuschlägeAnteil
1PwC1062,8 %
2Deloitte1032,8 %
3EY1012,7 %
4Auren912,4 %
5KPMG852,3 %

Deutschland · 1.912 Zuschläge

#FirmaZuschlägeAnteil
1PwC552,9 %
2KPMG462,4 %
3Deloitte412,1 %
4EY351,8 %
5GFA Consulting Group GmbH291,5 %

Irland · 575 Zuschläge

#FirmaZuschlägeAnteil
1EY264,5 %
2Ipsos244,2 %
3KPMG223,8 %
4Arup162,8 %
5Greenville Procurement Partners Ltd132,3 %

Niederlande · 456 Zuschläge

#FirmaZuschlägeAnteil
1EY214,6 %
2PwC183,9 %
3BDO163,5 %
4Deloitte143,1 %
5Flynth Audit132,9 %

Länder

LandZuschlägeAnteilVergebener WertMedianAngebote (Median)Ein AngebotGroßeKMURahmenverträgeNationales Register
Frankreich4.86231,3 %470,1 Mio. €68.600 €416 %4,4 %63 %24 %73 %
Spanien3.72824 %773,8 Mio. €67.300 €328 %10,7 %59 %6 %75 %
Deutschland1.91212,3 %1,36 Mrd. €372.700 €323 %8,6 %64 %24 %22 %
Irland5753,7 %245,2 Mio. €140.000 €322 %11,7 %78 %25 %0 %
Niederlande4562,9 %204,9 Mio. €400.000 €326 %12,1 %71 %37 %3 %
EU-Institutionen4382,8 %427,6 Mio. €1,0 Mio. €418 %16,7 %28 %53 %0 %
Norwegen4162,7 %71,1 Mio. €258.000 €414 %23,6 %76 %51 %0 %
Schweden3882,5 %34,8 Mio. €308.000 €416 %16,5 %79 %86 %0 %
Polen3632,3 %77,5 Mio. €102.600 €328 %4,4 %93 %17 %0 %
Italien2981,9 %271,5 Mio. €425.200 €416 %26,5 %85 %28 %0 %
Litauen2081,3 %30,0 Mio. €140.000 €240 %9,6 %90 %5 %0 %
Belgien1891,2 %50,6 Mio. €280.800 €414 %23,3 %69 %53 %0 %
Griechenland1871,2 %307,1 Mio. €855.900 €161 %16 %81 %11 %0 %
Österreich1681,1 %49,0 Mio. €390.000 €334 %9,5 %–63 %0 %
Finnland1621 %27,3 Mio. €230.300 €416 %19,8 %73 %40 %0 %
Tschechien1501 %33,3 Mio. €191.500 €330 %20,7 %80 %29 %0 %
Länder mit mindestens 150 Zuschlägen. Große: Anteil der Zuschläge an große Beratungen. KMU: wo die Bekanntmachung die Größe des Gewinners nennt (ab 30 solchen Zuschlägen). Nationales Register: Anteil der Zuschläge des Landes aus dem eigenen Register (der Rest aus TED).

Leistungsarten

LeistungsartZuschlägeVergebener WertMedianGroße (Zuschläge)Große (Wert)KMUAngebote (Median)
Strategie & Beratung10.1222,25 Mrd. €91.600 €10,9 %14,3 %69 %3
  Studien & Evaluation4.1471,04 Mrd. €124.200 €4,4 %2,8 %74 %3
  Finanzen & Wirtschaft2.589571,4 Mio. €89.600 €25,3 %37,6 %55 %3
  Strategie & Management2.132523,4 Mio. €80.000 €10,4 %13,1 %71 %4
  Stadt- & Raumplanung72060,3 Mio. €70.000 €1,1 %0,6 %76 %4
  Rechtsberatung26719,1 Mio. €51.600 €7,5 %11,9 %72 %5
Transformation & Wandel5.4152,56 Mrd. €117.900 €9,3 %10,1 %68 %3
  PMO & Projektsteuerung1.718462,1 Mio. €120.000 €7,8 %21,3 %69 %3
  Fördermittel-Beratung9401,16 Mrd. €113.800 €8,5 %5,2 %73 %3
  Organisation & Change922218,4 Mio. €91.600 €12,7 %12,9 %67 %3
  Programmdurchführung877443,7 Mio. €153.200 €2,6 %3,7 %72 %3
  IT-Beratung811236,8 Mio. €116.600 €16,3 %24,9 %59 %4
414 Zuschläge haben eine Leistungsart, aber keine feinere Unterart; sie zählen in der Summe der Art.

Auftraggebertypen

TypZuschlägeAnteil an ZuschlägenVergebener WertWertanteil
Kommunen3.28521,1 %403,7 Mio. €8,4 %
Öffentliche Unternehmen1.78511,5 %474,0 Mio. €9,8 %
Regionen1.61210,4 %292,1 Mio. €6,1 %
Agenturen & Einrichtungen1.3388,6 %421,5 Mio. €8,8 %
Zentralstaat1.2388 %1,40 Mrd. €29 %
Bildung & Forschung5813,7 %64,4 Mio. €1,3 %
EU-Institutionen4382,8 %427,6 Mio. €8,9 %
Gesundheit3712,4 %72,4 Mio. €1,5 %
Nicht zugeordnet4.88931,5 %1,26 Mrd. €26,2 %

Auftraggeber nach Zahl der Zuschläge

AuftraggeberLandZuschlägeVergebener Wert
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHDeutschland18157,6 Mio. €
Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIIAPP)Spanien13613,0 Mio. €
IsdefeSpanien13129,7 Mio. €
Caisse des DépôtsFrankreich1188,5 Mio. €
Agence française de développement (AFD)Frankreich11011,9 Mio. €
Bundesanstalt für Straßen- und VerkehrswesenDeutschland7222,3 Mio. €
Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDESSpanien717,3 Mio. €
Métropole d'Aix-Marseille-ProvenceFrankreich684,7 Mio. €
Agence de L Environnement et de la Maitrise de L Energie (ADEME)Frankreich635,9 Mio. €
European Commission, INTPA - International PartnershipsEU-Institutionen57209,6 Mio. €

Auftraggeber nach Wert

AuftraggeberLandVergebener WertZuschläge
BMFTR (vormals BMBF)Deutschland608,9 Mio. €48
BMWE (vormals BMWK)Deutschland325,6 Mio. €32
European Commission, INTPA - International PartnershipsEU-Institutionen209,6 Mio. €57
National Transport AuthorityIrland58,5 Mio. €14
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHDeutschland57,6 Mio. €181
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ)Griechenland40,3 Mio. €4
Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Niederlande36,7 Mio. €9
Cassa Depositi e PrestitiItalien35,6 Mio. €14
European Commission, FPI - Service for Foreign Policy InstrumentsEU-Institutionen34,9 Mio. €20
Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Μονοπρόσωπη Α.ΕGriechenland33,5 Mio. €2
Die zehn größten Auftraggeber nach Wert stehen für 29,9 % des vergebenen Werts. BMFTR: der Forschungsbereich des BMBF, seit 2025.

Abdeckung: Länder mit Vorsicht vergleichen

Die Daten stammen aus TED, dem EU-Amtsblatt für Ausschreibungen (Zuschläge oberhalb der EU-Schwellenwerte und einige darunter), und aus vier nationalen Registern, die auch kleinere Aufträge veröffentlichen: Frankreich (DECP und BOAMP), Spanien (PLACSP), Deutschland (der Bekanntmachungsservice des Bundes, oeffentlichevergabe.de) und die Niederlande (TenderNed). Alle anderen Länder sind nur über TED erfasst. Die nationalen Register liefern 43,6 % der Zuschläge dieses Berichts (DECP 3.211, PLACSP 2.794, DE 415, BOAMP 341, TenderNed 12; TED 8.764).

Das prägt jeden Ländervergleich: Frankreich und Spanien wirken nach Zahl größer und je Auftrag kleiner, auch weil ihre kleinen Aufträge sichtbar sind (Median-Zuschlag 58.500 € in den nationalen Registern gegenüber 271.000 € in TED). Größe des Gewinners, Preisgewichtung und ein Teil der Angebotszahlen stammen nur aus TED-eForms-Bekanntmachungen; diese Zahlen beruhen daher auf weniger Zuschlägen, und jede nennt ihre Basis.

Was zählt: Zuschläge für Beratungsleistungen (Strategie und Beratung; Transformation und Wandel) ab 15.000 € in den 24 Monaten vom 2024-10-31 bis 2026-10-30. Hochschulen, Forschungsinstitute und öffentliche Einrichtungen gewannen 412 Zuschläge: Sie zählen im Markt, aber nicht in den Firmenrankings. 1.869 Zuschläge nennen keinen Gewinner, den wir einordnen können (Privatpersonen, vom Register verborgene Namen, fehlende Namen). Firmennamen werden über Register und Länder hinweg vereinheitlicht (EY, Ernst & Young Abogados und EY Advisory sind eine Firma), einzelne lokale Schreibweisen können aber getrennt bleiben.

Nach Zuschlagsdatum: Tag der Veröffentlichung der ersten Zuschlagsbekanntmachung (PLACSP: Tag der Aktualisierung im Register; DECP: Datum der Mitteilung).

Überarbeitet am 30. Oktober 2026: Daten bereinigt (doppelte Bekanntmachungen zusammengeführt; falsch benannte Gewinner, unmögliche Daten und Zertifizierungsaudits entfernt; Zuschläge nach ihrer Zuschlagsbekanntmachung datiert), daher ersetzt diese Fassung die erste mit 15.613 Zuschlägen und 5,38 Mrd. €.

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Die Zahlen dieses Berichts nach Firma, Land und Leistungsart (nur die führenden Firmen, keine Einzelausschreibungen) sind ein kostenloser öffentlicher Auszug unter CC BY-NC 4.0: Weiterverwendung mit Quellenangabe, nicht kommerziell. Kommerzielle Nutzung und der vollständige Datensatz auf Anfrage per Lizenz.

Arquestra Consulting Market Radar (arquestra.dev), "Wer gewinnt öffentliche Beratungsaufträge in Europa – 2026", Pablo Ramos-Sánchez, Datenstand 2026-10-30. CC BY-NC 4.0.

Agenten können auch die Marktkarten lesen (eine je Land und Leistungsart): /api/radar/cards.

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Über den Autor

Pablo Ramos-Sánchez baut den Arquestra Consulting Market Radar und schreibt darüber, wie Europa KI einführt und steuert. Promotion in Chemie (KU Leuven × Covestro).