Quién gana la consultoría pública en Europa — 2026
En los 24 meses hasta el 30 de octubre de 2026 se adjudicaron en Europa 15.613 contratos públicos de consultoría, por 5,38 mil M€ donde consta el valor, a 9.861 firmas y por 6.352 compradores públicos. Quién los ganó, de qué tamaño son, cuántas firmas compitieron y qué está abierto ahora, a partir de TED y cuatro registros nacionales, cada cifra con su base.
Por Pablo Ramos-Sánchez · datos del 30 de octubre de 2026 · 24 meses de adjudicaciones · CC BY-NC 4.0 · CSV · Markdown
Pregunta 1¿Qué consultoras ganan más contratos públicos en Europa?
Las Big Four van muy por delante. En los 24 meses hasta el 30 de octubre de 2026 las que más adjudicaciones ganaron fueron EY 533, Deloitte 404, PwC 396, KPMG 392, cada una en entre 27 y 29 países; les siguen BDO (140), Grant Thornton (132), Forvis Mazars (119), Ipsos (113). Aun así, las diez firmas que más ganan se llevan solo el 13 % de las 15.613 adjudicaciones: es un mercado muy fragmentado.
Pregunta 2¿Cuánto se llevan las grandes consultoras?
Más o menos una adjudicación de cada diez. Las grandes consultoras (las Big Four, Accenture, Capgemini, IBM y las firmas de estrategia) ganaron el 10,2 % de las adjudicaciones y el 11,1 % del valor; las Big Four solas, el 9,5 % y el 9,5 %. Su cuota es máxima en finanzas y economía (24,7 % de las adjudicaciones, 34,2 % del valor) y consultoría TIC (15,9 %), y mínima en urbanismo y territorio (1,1 %). Una adjudicación típica de las Big Four vale 195.000 €, 2,0 veces la mediana del mercado.
Página de mercado: estrategia y asesoríaTabla por tipo de trabajo
Pregunta 3¿De qué tamaño es un contrato típico?
Pequeño. La mitad de las 10.416 adjudicaciones con valor están por debajo de 99.700 €, y la mitad central entre 48.100 € y 260.000 €. Unos pocos contratos grandes concentran el dinero: las 824 adjudicaciones de 1 M€ o más son el 7,9 % de las adjudicaciones pero el 71 % de los 5,38 mil M€ adjudicados.
Pregunta 4¿Puede ganar una firma pequeña?
Sí. Donde el anuncio indica el tamaño del ganador (6.426 adjudicaciones, sobre todo anuncios de TED), ganó una pyme en el 68,7 %: el 65,4 % de las adjudicaciones a una sola firma y el 77,1 % cuando se nombran varias (consorcios o lotes). Las pymes presentan además el 58,7 % de las ofertas donde se informa. De las 9.861 firmas que ganaron, 7.207 ganaron una sola vez, y el 82,5 % de las adjudicaciones fue a firmas fuera del top 20.
Pregunta 5¿Dónde está el dinero?
Alemania concentra más valor, 1,51 mil M€ en 1.917 adjudicaciones (mediana 374.400 €). Francia tiene más adjudicaciones (4.884) pero más pequeñas (mediana 68.400 €), igual que España (3.766, mediana 66.200 €). Parte de la diferencia es de cobertura: Francia y España publican contratos pequeños en registros nacionales que TED no recoge, así que hay que comparar países con cuidado.
Pregunta 6¿Quién compra consultoría?
La administración central compra la mayor parte del valor (28,8 %) con el 8 % de las adjudicaciones; la administración local es la que firma más contratos entre los compradores que podemos clasificar (21,1 %), pero solo el 10,1 % del valor. Los compradores más activos son GIZ (181), FIIAPP (136), Isdefe (131), Caisse des Dépôts (118), AFD (110); por valor, lidera Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt con 562,8 M€ en 36 adjudicaciones.
Pregunta 7¿Cuántas firmas se presentan?
Pocas. La adjudicación mediana tuvo 3 ofertas, donde se publica la cifra (13.457 adjudicaciones, 86 %), y el 22,6 % tuvo una sola oferta: el 16 % en Francia, el 28,5 % en España y el 22,9 % en Alemania. Las adjudicaciones ganadas por las Big Four tuvieron una sola oferta con menos frecuencia (14 %).
Pregunta 8¿Cuánto pasa por acuerdos marco?
El 23,9 % de las adjudicaciones son acuerdos marco, y sus techos declarados suman 20,03 mil M€, 3,7 veces los 5,38 mil M€ del resto. Un techo es un máximo que comparten los adjudicatarios, no un precio, así que este informe lo deja fuera del tamaño del mercado y del valor de cada firma. Los acuerdos marco son la norma en Suecia (86,3 % de las adjudicaciones) y Austria (63,1 %), y raros en España (6,2 %); las grandes consultoras están en el 17,9 % de ellos frente al 7,7 % del resto.
¿Crece el mercado?
Es pronto para decirlo. Las adjudicaciones por semestre pasaron de 4.771 en 2025-H1 a 3.277 en 2026-H1, y los últimos 12 meses suman 6.055 frente a 9.558 en los 12 anteriores (-37 %). Gran parte de esa diferencia es el retraso de publicación: las adjudicaciones llegan a TED y a los registros nacionales semanas o meses después de la decisión, así que los últimos meses siempre están incompletos (los tres últimos meses llevan 261, 334, 294 adjudicaciones) y se revisan al alza en cada actualización semanal. La tendencia se podrá leer en el próximo informe, con esos meses completos.
¿Qué está abierto ahora?
El 30 de octubre de 2026 había 626 licitaciones de consultoría abiertas (Francia 183, España 104, Alemania 66, Países Bajos 45). 258 publican un valor estimado, 278,3 M€ en total (mediana 270.000 €), y 331 cierran en dos semanas; 164 son acuerdos marco. El radar las lista con quién suele ganar trabajos parecidos, y se actualiza cada semana.
Ver las licitaciones abiertas en el radar Páginas de mercado por país
Tablas
Las 20 primeras firmas de Europa
| # | Firma | Adjud. | Cuota | Valor ganado | Cuota de valor | Países |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EY | 533 | 3,4 % | 166,2 M€ | 3,5 % | 29 |
| 2 | Deloitte | 404 | 2,6 % | 81,4 M€ | 1,7 % | 28 |
| 3 | PwC | 396 | 2,5 % | 122,7 M€ | 2,6 % | 28 |
| 4 | KPMG | 392 | 2,5 % | 86,1 M€ | 1,8 % | 27 |
| 5 | BDO | 140 | 0,9 % | 31,2 M€ | 0,7 % | 20 |
| 6 | Grant Thornton | 132 | 0,8 % | 35,2 M€ | 0,7 % | 13 |
| 7 | Forvis Mazars | 119 | 0,8 % | 14,6 M€ | 0,3 % | 16 |
| 8 | Ipsos | 113 | 0,7 % | 30,9 M€ | 0,6 % | 16 |
| 9 | AUREN CONSULTORES SP, S.L.P. | 73 | 0,5 % | 4,2 M€ | 0,1 % | 1 |
| 10 | ESPELIA | 73 | 0,5 % | 3,8 M€ | 0,1 % | 1 |
| 11 | BearingPoint | 67 | 0,4 % | 2,1 M€ | 0 % | 8 |
| 12 | Accenture | 66 | 0,4 % | 34,0 M€ | 0,7 % | 12 |
| 13 | URBANIS | 59 | 0,4 % | 7,1 M€ | 0,1 % | 1 |
| 14 | NTT DATA | 56 | 0,4 % | 60,6 M€ | 1,3 % | 4 |
| 15 | Ramboll | 50 | 0,3 % | 9,7 M€ | 0,2 % | 8 |
| 16 | Capgemini | 47 | 0,3 % | 1,4 M€ | 0 % | 11 |
| 17 | Egis | 45 | 0,3 % | 2,3 M€ | 0 % | 4 |
| 18 | Sweco | 44 | 0,3 % | 1,7 M€ | 0 % | 6 |
| 19 | Setec | 44 | 0,3 % | 1,6 M€ | 0 % | 1 |
| 20 | CGI | 42 | 0,3 % | 1,7 M€ | 0 % | 9 |
Las 10 firmas con más valor ganado
| # | Firma | Valor ganado | Cuota de valor | Adjud. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VDI/VDE Innovation + Technik GmbH | 268,5 M€ | 5,6 % | 15 |
| 2 | EY | 166,2 M€ | 3,5 % | 533 |
| 3 | PwC | 122,7 M€ | 2,6 % | 396 |
| 4 | KPMG | 86,1 M€ | 1,8 % | 392 |
| 5 | VDI Technologiezentrum GmbH | 83,0 M€ | 1,7 % | 4 |
| 6 | Deloitte | 81,4 M€ | 1,7 % | 404 |
| 7 | NTT DATA | 60,6 M€ | 1,3 % | 56 |
| 8 | Consulting Insire | 59,2 M€ | 1,2 % | 1 |
| 9 | DB ENGINEERING & CONSULTING GMBH | 50,4 M€ | 1,1 % | 3 |
| 10 | energielenker service GmbH | 50,0 M€ | 1 % | 1 |
Las 5 primeras firmas en los mayores mercados
Países Bajos · 457 adjudicaciones
| # | Firma | Adjud. | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | EY | 21 | 4,6 % |
| 2 | PwC | 18 | 3,9 % |
| 3 | BDO | 16 | 3,5 % |
| 4 | Deloitte | 14 | 3,1 % |
| 5 | Flynth Audit B.V. | 13 | 2,8 % |
Países
| País | Adjud. | Cuota | Valor adjudicado | Mediana | Ofertas (mediana) | Una oferta | Grandes | Pymes | Acuerdos marco | Registro nacional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francia | 4.884 | 31,3 % | 522,6 M€ | 68.400 € | 4 | 16 % | 4,3 % | 63 % | 24 % | 73 % |
| España | 3.766 | 24,1 % | 776,5 M€ | 66.200 € | 3 | 29 % | 10,3 % | 59 % | 6 % | 75 % |
| Alemania | 1.917 | 12,3 % | 1,51 mil M€ | 374.400 € | 3 | 23 % | 8,6 % | 64 % | 24 % | 22 % |
| Irlanda | 575 | 3,7 % | 245,2 M€ | 140.000 € | 3 | 22 % | 11,7 % | 78 % | 25 % | 0 % |
| Países Bajos | 457 | 2,9 % | 272,6 M€ | 400.000 € | 3 | 26 % | 12 % | 71 % | 37 % | 3 % |
| Instituciones de la UE | 440 | 2,8 % | 427,8 M€ | 1,0 M€ | 4 | 18 % | 16,4 % | 28 % | 53 % | 0 % |
| Noruega | 416 | 2,7 % | 71,1 M€ | 258.000 € | 4 | 14 % | 23,6 % | 76 % | 51 % | 0 % |
| Suecia | 388 | 2,5 % | 65,8 M€ | 308.000 € | 4 | 16 % | 16,5 % | 79 % | 86 % | 0 % |
| Polonia | 363 | 2,3 % | 77,5 M€ | 102.600 € | 3 | 28 % | 4,4 % | 93 % | 17 % | 0 % |
| Italia | 299 | 1,9 % | 321,8 M€ | 434.600 € | 4 | 16 % | 26,4 % | 83 % | 28 % | 0 % |
| Lituania | 208 | 1,3 % | 30,0 M€ | 140.000 € | 2 | 40 % | 9,6 % | 90 % | 5 % | 0 % |
| Bélgica | 191 | 1,2 % | 51,0 M€ | 281.800 € | 4 | 14 % | 23 % | 69 % | 52 % | 0 % |
| Grecia | 187 | 1,2 % | 355,8 M€ | 861.900 € | 1 | 61 % | 16 % | 81 % | 11 % | 0 % |
| Austria | 168 | 1,1 % | 49,0 M€ | 390.000 € | 3 | 34 % | 9,5 % | – | 63 % | 0 % |
| Finlandia | 165 | 1,1 % | 115,1 M€ | 232.300 € | 3,5 | 16 % | 19,4 % | 73 % | 39 % | 0 % |
| Chequia | 150 | 1 % | 33,3 M€ | 191.500 € | 3 | 30 % | 20,7 % | 80 % | 29 % | 0 % |
| Letonia | 144 | 0,9 % | 17,1 M€ | 97.000 € | 2 | 23 % | 27,1 % | 92 % | 11 % | 0 % |
| Dinamarca | 134 | 0,9 % | 135,8 M€ | 656.600 € | 3 | 10 % | 36,6 % | 40 % | 41 % | 0 % |
| Rumanía | 113 | 0,7 % | 29,1 M€ | 179.600 € | 3 | 25 % | 12,4 % | 97 % | 34 % | 0 % |
| Estonia | 105 | 0,7 % | 15,7 M€ | 125.500 € | 2 | 31 % | 20 % | 93 % | 36 % | 0 % |
| Bulgaria | 89 | 0,6 % | 50,5 M€ | 107.300 € | 2 | 32 % | 0 % | 96 % | 9 % | 0 % |
| Portugal | 69 | 0,4 % | 18,3 M€ | 177.800 € | 4 | 30 % | 13 % | 77 % | 17 % | 0 % |
| Luxemburgo | 69 | 0,4 % | 19,0 M€ | 236.100 € | 3 | 21 % | 15,9 % | 69 % | 22 % | 0 % |
| Suiza | 59 | 0,4 % | 95,5 M€ | 757.600 € | 5 | 4 % | 16,9 % | 68 % | 20 % | 0 % |
| Hungría | 58 | 0,4 % | 13,3 M€ | 275.800 € | 2 | 39 % | 15,5 % | 69 % | 47 % | 0 % |
| Eslovenia | 43 | 0,3 % | 13,6 M€ | 190.000 € | 1 | 53 % | 18,6 % | 90 % | 12 % | 0 % |
| Chipre | 42 | 0,3 % | 11,9 M€ | 196.600 € | 2 | 34 % | 28,6 % | – | 7 % | 0 % |
| Malta | 38 | 0,2 % | 10,4 M€ | 247.500 € | 4 | 36 % | 15,8 % | – | 18 % | 0 % |
| Croacia | 36 | 0,2 % | 5,7 M€ | 172.500 € | 2,5 | 28 % | 19,4 % | 100 % | 25 % | 0 % |
Tipos de trabajo
| Tipo de trabajo | Adjud. | Valor adjudicado | Mediana | Grandes (adjud.) | Grandes (valor) | Pymes | Ofertas (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrategia y asesoría | 10.171 | 2,50 mil M€ | 90.600 € | 10,7 % | 13,2 % | 69 % | 3 |
| Estudios y evaluación | 4.151 | 1,13 mil M€ | 124.500 € | 4,2 % | 2,6 % | 74 % | 3 |
| Finanzas y economía | 2.626 | 621,0 M€ | 87.200 € | 24,7 % | 34,2 % | 56 % | 3 |
| Estrategia y gestión | 2.137 | 622,3 M€ | 80.000 € | 10,3 % | 10,8 % | 71 % | 4 |
| Urbanismo y territorio | 720 | 60,3 M€ | 70.000 € | 1,1 % | 0,6 % | 76 % | 4 |
| Asesoría jurídica | 269 | 19,2 M€ | 51.600 € | 7,4 % | 11,8 % | 72 % | 5 |
| Transformación y cambio | 5.442 | 2,89 mil M€ | 118.000 € | 9,2 % | 9,3 % | 68 % | 3 |
| PMO y asistencia técnica | 1.718 | 521,3 M€ | 120.000 € | 7,8 % | 18,7 % | 69 % | 3 |
| Apoyo a fondos europeos | 943 | 1,21 mil M€ | 114.400 € | 8,5 % | 5,1 % | 73 % | 3 |
| Cambio y organización | 930 | 336,7 M€ | 90.700 € | 12,5 % | 11 % | 67 % | 3 |
| Gestión de programas | 877 | 443,7 M€ | 153.200 € | 2,6 % | 3,7 % | 72 % | 3 |
| Consultoría TIC | 826 | 274,9 M€ | 116.600 € | 15,9 % | 21,1 % | 59 % | 4 |
Tipos de comprador
| Tipo | Adjud. | Cuota de adjudicaciones | Valor adjudicado | Cuota de valor |
|---|---|---|---|---|
| Sin clasificar | 4.905 | 31,4 % | 1,42 mil M€ | 26,4 % |
| Administración local | 3.297 | 21,1 % | 546,3 M€ | 10,1 % |
| Empresas públicas | 1.798 | 11,5 % | 534,4 M€ | 9,9 % |
| Administración regional | 1.617 | 10,4 % | 339,9 M€ | 6,3 % |
| Agencias y otros organismos | 1.347 | 8,6 % | 421,7 M€ | 7,8 % |
| Administración central | 1.249 | 8 % | 1,55 mil M€ | 28,8 % |
| Educación e investigación | 581 | 3,7 % | 64,4 M€ | 1,2 % |
| Instituciones de la UE | 440 | 2,8 % | 427,8 M€ | 7,9 % |
| Sanidad | 379 | 2,4 % | 73,1 M€ | 1,4 % |
Compradores con más adjudicaciones
| Comprador | País | Adjud. | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|
| Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Alemania | 181 | 57,6 M€ |
| Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIIAPP) | España | 136 | 13,0 M€ |
| Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A., S.M.E. y M.P | España | 131 | 29,7 M€ |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC) | Francia | 118 | 8,5 M€ |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD) | Francia | 110 | 11,9 M€ |
| Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES S.A., S.M.E | España | 71 | 7,3 M€ |
| METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE (AMP) | Francia | 68 | 4,7 M€ |
| AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE (ADEME) | Francia | 63 | 5,9 M€ |
| European Commission, INTPA - International Partnerships | Instituciones de la UE | 57 | 209,6 M€ |
| Aena | España | 53 | 25,1 M€ |
Compradores por valor
| Comprador | País | Valor adjudicado | Adjud. |
|---|---|---|---|
| Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | Alemania | 562,8 M€ | 36 |
| European Commission, INTPA - International Partnerships | Instituciones de la UE | 209,6 M€ | 57 |
| Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | Alemania | 180,3 M€ | 10 |
| Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | Alemania | 145,3 M€ | 21 |
| Hansel Oy | Finlandia | 87,1 M€ | 3 |
| Ministerie van Defensie | Países Bajos | 68,3 M€ | 6 |
| Landeshauptstadt Hannover - Stadtentwässerung | Alemania | 59,2 M€ | 1 |
| National Transport Authority | Irlanda | 58,5 M€ | 14 |
| Cassa Depositi e Prestiti SPA | Italia | 58,5 M€ | 14 |
| Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Alemania | 57,6 M€ | 181 |
Cobertura: compara países con cuidado
Los datos vienen de TED, el diario oficial de licitaciones de la UE (adjudicaciones por encima de los umbrales europeos, y algunas por debajo), y de cuatro registros nacionales que publican también contratos más pequeños: Francia (DECP y BOAMP), España (PLACSP), Alemania (el servicio federal de anuncios) y Países Bajos (TenderNed). El resto de países, solo TED. Los registros nacionales aportan el 43,7 % de las adjudicaciones de este informe (DECP 3.226, PLACSP 2.829, DE 416, BOAMP 342, TenderNed 12; TED 8.788).
Eso condiciona cualquier comparación entre países: Francia y España parecen mayores en número y menores por contrato en parte porque sus contratos pequeños son visibles (adjudicación mediana de 58.200 € en los registros nacionales frente a 272.100 € en TED). El tamaño del ganador, el peso del precio y parte de los recuentos de ofertas vienen solo de anuncios eForms de TED, así que esas cifras se apoyan en menos adjudicaciones; cada una indica su base.
Qué cuenta: adjudicaciones de trabajo de consultoría (estrategia y asesoría; transformación y cambio), desde 15.000 €, en los 24 meses del 2024-10-31 al 2026-10-30. Universidades, institutos de investigación y organismos públicos ganaron 412 adjudicaciones: cuentan en el mercado pero no en los rankings de firmas. 1.875 adjudicaciones no nombran un ganador clasificable (personas físicas, nombres que el registro oculta, nombres que faltan). Los nombres de las firmas se unifican entre registros y países (EY, Ernst & Young Abogados y EY Advisory son una firma), pero pueden quedar grafías locales separadas.
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Las cifras de este informe, por firma, país y tipo de trabajo (solo las primeras firmas, sin filas por licitación), son un extracto público gratuito bajo CC BY-NC 4.0: reutilízalas citando la fuente y sin fines comerciales. La reutilización comercial y el conjunto completo se licencian a petición.
Arquestra Consulting Market Radar (arquestra.dev), "Quién gana la consultoría pública en Europa — 2026", Pablo Ramos-Sánchez, data of 2026-10-30. CC BY-NC 4.0.
Los agentes pueden leer también las fichas de mercado (una por país y tipo de trabajo) en /api/radar/cards.
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